交易概况 - 公司拟购买恒扬数据99.8555%股权，交易作价114,833.84万元[24][117] - 交易方式为发行股份及支付现金，现金对价34,450.27万元，股份对价80,383.58万元[27][117] - 发行股份购买资产发行数量为18,654,810股，占发行后总股本比例12.66%[28] - 交易对方通过本次交易取得股份锁定期12个月，若资产权益不足12个月则36个月不转让[28] - 业绩承诺方自发行完成12个月内不得转让股份，满足条件后可分阶段解锁[28][29] 业绩承诺 - 2025 - 2027年累积承诺实现净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.0亿、1.1亿元[24][41][66][150] 财务数据 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本128,680,995股，交易后增至147,335,805股[32][143][145] - 2025年1 - 6月交易前资产总额318,063.93万元，交易后456,756.54万元[34][147] - 2025年1 - 6月交易前营业收入51,560.39万元，交易后77,386.69万元[34][147] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润18,177.56万元，交易后18,349.10万元[34][147] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益1.43元/股，交易后1.26元/股[35][49] 市场与行业 - 2024年四大云厂商合计资本开支同比增长56.1%[88][151] - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增至904亿美元，2025年预计达968亿美元[88] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模由1168亿元增至2773亿元，2025年预计达3180亿元[88] 未来展望 - 交易后公司将拓展数据通信及智能计算领域布局[30][142] - 整合后公司可从器件供应商升级为“光+算”解决方案商[101] - 公司将加快整合恒扬数据，形成完整产业链业务布局[163] 协同效应 - 双方产品在数据中心等应用场景高度重合，可增加销售额并开发完整解决方案[100][112] - 可建立采购合作关系，降低采购成本，上市公司可为标的公司提供产能保障[109] - 共享研发资源，在光纤连接器和智能计算领域发挥优势，加速新技术开发应用[113] 其他 - 公司2023年7月7日上市，最近三年主营业务专注精密电子零部件领域[177][185] - 主要产品包括游戏机零部件、光纤连接器等，应用于多领域[183]