发行时间线 - 2023年11月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过本次发行相关议案[15] - 2025年7月11日收到深交所上市审核中心意见告知函，认为本次发行符合相关要求[19] - 2025年8月25日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[19] - 2025年12月3日和主承销商向15名发行对象发出《缴款通知书》[20] - 2025年12月9日中信建投证券将剩余认购款项划转至发行人指定账户[20] 发行数据 - 截至2025年12月9日，发行股票总数量为30,070,457股，发行价格为39.74元/股[21] - 募集资金总额为1,194,999,961.18元，扣除发行费用（不含税）10,182,075.18元后，净额为1,184,817,886.00元[21] - 新增股本为30,070,457.00元，资本公积为1,154,747,429.00元[21] 发行对象 - 发行对象最终确定为15家，均以现金认购[28] - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数为2,013,085股[42] - 南昌国泰工业产业投资发展有限公司获配股数为1,207,851股[44] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业获配股数880,724股[46] - 郭伟松获配股数3,019,627股[48] - 华泰资产管理有限公司获配股数1,887,267股[49] - 汇添富基金管理股份有限公司获配股数893,306股[50] - 丽水市富处股权投资合伙企业获配股数1,132,360股[51][52] - 易米基金管理有限公司获配股数2,138,902股[53] - 广发证券股份有限公司获配股数1,894,816股[54] - 财通基金管理有限公司获配股数5,221,439股[56] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,324,615股[57] - 青岛鹿秀投资管理有限公司获配股数1,006,542股[58] 股权结构 - 发行前截至2025年9月30日，前十名股东合计持股230,623,937股，占比73.75%，限售股数56,700,000股[73] - 发行后前十名股东合计持股230,623,937股，占比67.28%，限售股数56,700,000股[74][75] - 发行前浙江兆龙控股有限公司持股138,600,000股，占比44.32%；发行后持股不变，占比40.43%[73][74] - 发行前姚金龙持股45,360,000股，占比14.51%；发行后持股不变，占比13.23%[73][74] 发行影响 - 发行新增30,070,457股有限售条件流通股，控制权不变[77] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[78] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后主营业务不变[79] - 发行完成后，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[80] 相关机构意见 - 主承销商中信建投证券认为发行过程合法、有效，发行对象选择公平、公正[84][85] - 发行人律师上海市锦天城律师事务所认为发行具备法定条件，过程合法合规，结果公平公正[87] - 天健会计师事务所确认公司募集说明书内容与《审计报告》《验资报告》不存在矛盾[99][106]