发行基本信息 - 发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行价格39.74元/股，与发行底价比率100%[6] - 发行前总股本312,710,663股，本次发行不超30%即93,813,198股[7] 发行结果 - 实际发行30,070,457股，募集资金总额1,194,999,961.18元[8] - 扣除费用后，募集资金净额1,184,817,886.00元[9] - 发行对象15家，均现金认购并签协议[11] 时间节点 - 2023年11月22日董事会通过发行议案[15] - 2023年12月12日股东大会通过发行议案[15] - 2025年7月11日获深交所审核通过[19] - 2025年8月25日获中国证监会同意注册[20] - 2025年11月26日报送发行方案[21] - 2025年11月28日发首轮认购邀请书[21] - 2025年12月3日首轮申购报价[24] - 2025年12月3日启动追加发行[23] - 2025年12月9日主承销商划转款项[41] - 2025年12月11日会计师事务所验资[41] 其他要点 - 发行对象股份6个月内不得转让[12] - 限售期满后在深交所创业板上市[14] - 发行无关联方认购及保底保收益情形[32] - 发行风险等级R3级，C3及以上投资者可认购[33] - 发行对象均符合投资者适当性要求[34] - 主承销商认为发行符合方案及法规[42][43] - 主承销商认为发行对象选择公平公正[46]