富力地产(02777) - 海外监管公告
2025-12-15 09:45

债券停牌与复牌 - “H16富力4”于2025年8月22日开市起停牌,2025年12月16日开市起复牌[9] - “H16富力5”自2025年8月22日开市起停牌,2025年12月16日开市起复牌[162] 债券持有人会议 - 2025年8月22日至12月12日就六只债券召开三次债券持有人会议[12] - 2025年第二次会议中,“H16富力5”等三只债券通过延期支付“小额兑付安排”议案[12][164] - 2025年第三次会议中,“H16富力5”等五只债券通过给予宽限期议案[13][165] - 2025年第四次会议中,“H16富力4”通过本期债券重组议案[15][167] - “H16富力5”于2025年9月9日至12月12日开会审议方案,未形成有效决议[161] 债务重组 - 公司拟对未偿还完毕的公开/非公开公司债券进行重组,2025年内开会审议[33][186] - 发行人对投同意票的“H16富力4”持有人兑付投票表决同意张数的0.2%[15][167][193] - 提前偿付债券按剩余本金金额兑付,持有人豁免已产生利息/预期收益[16][194] - 公司3个月内完成提前偿付[41][170][194] 债券本息兑付安排 - 本期债券本金余额约16.89亿元,全部未偿债券本金余额约122.05亿元[57] - 本期债券本息兑付重新安排,本金2025年9月16日至2035年9月16日兑付[46] - 新兑付期间分十期兑付本金,第十期兑付83.03元及利息11.2788元[48][49][52] 现金购回 - 现金购回总金额不超6亿元,每次不超2亿元[57] - 每张债券购回净价为剩余面值20%[58] - 分三次现金购回,18个月内完成[64][65][66] 以物抵债 - 以物抵债标的债券未偿还本金余额不超66亿元[72][73] - 每100元剩余面值债券可申报30元实物资产[78] - 公司6个月内办理以物抵债手续[84] 应收账款信托份额抵债 - 应收账款信托基础资产3亿元,公司可提高上限[93] - 信托存续期限不超60个月[95] - 标的债券未偿本金余额不超10亿元[99] - 每100元剩余面值债券可申报30份信托份额[101] 资产信托份额抵债 - 资产信托基础资产为以物抵债未获配实物资产收益权[111] - 信托存续期限不超60个月[113] - 标的债券未偿还本金余额不超57亿元[117] - 每100元剩余面值债券可申报35份信托份额[119] 定增股票 - 公司预计定向增发股票不超2亿股[128] - 获配股票债券不按原本息兑付,不可交易流通[126] - 定增股票24个月内可出售[131] 其他 - 截至2025年11月28日约77%计划债权人加入或正加入重组支持协议[17][170] - 2025年8月22日至12月15日新增25项失信被执行人事项,涉及0.71亿元[19][172] - 某银行借款本息18.99亿元,某资产管理公司债务本金及违约金5.49亿元[20][22][173][175] - 长沙酒店拍卖成交5.14亿元,上海土地及建筑拍卖起拍12.23亿元流拍[24][25][177][179] - 2025年9月11日公司向三只债券持有人支付兑付基数3‰及利息[29][182]