业绩总结 - 2021 - 2024.9公司资产总计分别为215.87亿、236.75亿、245.57亿、255.96亿元[9] - 2021 - 2024.9公司营业总收入分别为68.80亿、80.32亿、86.14亿、58.85亿元[9] - 2021 - 2024.9公司净利润分别为6.27亿、5.52亿、2.38亿、1.00亿元[9] - 2024年前三季度营业收入较上年同期下降1.59%，预计净利润亏损3.00 - 4.50亿元[52] - 2024年1 - 9月营业总收入中大气治理占29.22%、资源利用占33.11%、水务占27.87%、其他占9.80%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 聚焦“气、水、能”领域，大气板块布局其他工业行业烟气治理市场，水务板块借助四川发展优势收并购扩大规模，节能板块培育核心技术竞争力找新增长极[72] - 2024年项目建设及收购投资规模预计6 - 9亿元[69] - 预测2024年总资本化比率60.00% - 62.00%，总债务/EBITDA 8.00 - 12.00[70] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2019年7月四川生态环保协议收购公司25.31%股份，实控人变更为四川省国资委[15] - 2021年3月向四川生态环保非公开定向增发募资15.80亿元，其持股比例升至42.47%[15] - 2021年4月以4.40亿元收购深圳市深水水务咨询有限公司55%股权[15] - 2021年7月以22.51亿元竞买获得国润水务100%股权，新增水务板块[15] 其他新策略 - 无 其他重要数据 - 2023年清新环境装机容量15220兆瓦，烟气治理业务收入25.17亿元等[10] - 2024年前9月新签订单合同金额37.72亿元，工程收入21亿元，毛利率12.23%[34] - 截至2024年9月末，拥有自来水厂12座，设计供水能力72.48万吨/日，产能利用率77.51%[34] - 2024年前9月供水业务收入3.12亿元，毛利率36.37%，产销差率29.58%[36] - 截至2024年9月末，国润水务拥有污水处理厂21座，设计处理能力83.10万吨/日，9月应收污水处理费8.05亿元[36][38] - 2024年前9月国润水务污水处理收入5.79亿元，毛利率39.98%[40] - 2023年深水咨询污水处理结算量1.51亿吨，收入2.86亿元，咨询业务及城市运营收入7.09亿元[40] - 2023年宣城富旺项目处置危废、固废超16万吨，生产粗铜及冰铜近3.6万吨，营业收入21.13亿元[42] - 2023年赤峰博元项目收入5.06亿元，毛利率降至1.42%，2024年前三季度盈利能力进一步下滑[42] - 截至2024年9月末，在运营余热发电项目21个，总装机容量达238.50MW，单个项目年利润约200 - 1000万，2023年节能板块毛利率为27.63%[45] - 截至2024年9月末，主要在建项目总投资18.34亿元，已投资11.55亿元，拟建项目总投资1.21亿元[46] - 2023年融资成本下降推动财务费用同比下降8.30%，期间费用率有所下降[52] - 2023年工业烟气治理业务收入25.17亿元，毛利率12.47%等[53] - 2023年末应收账款账面价值同比增长1.96%，累计计提减值同比增长35.29%至5.90亿元，一年以上账龄应收账款占比约50%[55] - 2024年9月末非流动资产在总资产中占比59.03%[55] - 截至2024年9月末，总债务119.92亿元，短期债务占比49.58%[56] - 2021 - 2024.19货币资金分别为15.97亿、15.70亿、11.91亿、11.40亿，应收账款分别为44.21亿、36.77亿、37.49亿、37.07亿[57] - 截至2024年9月末，短期借款占总债务33.32%，应付票据占1.75%[59] - 截至2024年9月末，实收资本占所有者权益17.96%，资本公积占18.51%[61] - 2021 - 2024.19经营活动产生的现金流量净额分别为2.90亿、10.54亿、8.77亿、6.04亿[66] - 截至2024年9月末，获得银行授信额度212.23亿元，未使用额度78.94亿元[63] - 截至2024年9月末，受限资产101.77亿元，占总资产43.15%[67] - 截至2024年9月末，控股股东质押公司股份2.98亿股，占其持股50%[67] - 2024年9月末四川发展总资产为20644.25亿元，净资产为5437.25亿元，1 - 9月营业总收入2995.86亿元，净利润62.85亿元[73] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[74] - 2024年9月末公司资产总计2559604.78万元，负债合计1776181.07万元，所有者权益合计783423.71万元[80] - 2024年1 - 9月公司营业总收入588495.68万元，净利润9955.08万元[80] - 2024年9月末公司短期债务620019.15万元，长期债务621459.98万元，总债务1241479.13万元[80] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额60385.52万元，投资活动产生的现金流量净额 - 55569.72万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 7833.82万元[80] - 2024年9月公司营业毛利率为18.04%，资产负债率为69.39%，总资本化比率为61.31%，短期债务/总债务为49.94%[80] - 2024年9月公司流动比率为0.98，速动比率为0.82，存货周转率为4.12，应收账款周转率为2.10[80] - 2024年1 - 9月经调整的经营活动产生的现金流量净额/总债务为0.06，经调整的经营活动产生的现金流量净额/短期债务为0.13[80]