债券基本信息 - 公司2025年9月16日获注册公开发行不超20亿元公司债券，本期不超8亿元[5] - 本期债券简称为“25清新K2”，代码“524604.SZ”，面值100元，按面值平价发行[5][14] - 本期债券期限3年期，无担保[7][14] - 债券计息期限为2025年12月18日至2028年12月17日，起息日为2025年12月18日[16] - 债券付息日为2026 - 2028年每年12月18日，兑付日为2028年12月18日[16][17] 财务数据 - 2025年6月末公司净资产74.03亿元，合并口径资产负债率69.74%，母公司口径62.36%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润0.65亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 评级信息 - 公司主体信用等级为AA +级，本期债券无评级，不符合通用质押式回购交易基本条件[6][8] - 发行人主体评级为AA +，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级[17] 发行安排 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超1000万元须为整数倍[8] - 网下询价日为2025年12月16日15:00 - 18:00，遇特殊情况可延时一次，延长后不晚于19:00[7][25] - 发行首日为2025年12月17日，网下发行时间为2025年12月17 - 18日[15][32] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[5] - 债券发行规模不超8亿元，扣除发行费用后拟用于偿还有息债务[18] - 债券票面利率预设区间1.90% - 2.90%，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定[7][24] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填20个询价利率，精确到0.01%[27] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，并为1000万元整数倍[27] - 未开户的专业机构投资者须在2025年12月16日前开立证券账户[33] - 簿记管理人于2025年12月17日发送《配售缴款通知书》[36] - 获配售投资者须在2025年12月18日15:00前足额缴款，未按时缴足视为违约认购[36] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[38] - 申购人逾时未划款需按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金[43]