可转债基本信息 - 2022年5月30日获证监会核准发行可转债，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行总额5.36亿元，发行数量536.00万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 期限6年，从2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] 利率及赎回回售条款 - 第一年至第六年利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.60%、2.50%、3.00%[12] - 到期以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 转股价格调整及决策 - 2022 - 2025年度权益分派及行权后多次调整“小熊转债”转股价格，最新为52.19元/股[40][41][42][44][45] - 2024年8月20 - 9月9日、2025年11月21 - 12月12日触发转股价格向下修正条件，分别决定本次及未来六个月、三个月内不向下修正[42][46] - 2026年3月16日重新起算，再触发将由董事会决定是否行使修正权利[46] 其他相关信息 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[19] - 转股股数Q = V/P（V为申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格），以去尾法取一股的整数倍，转股时不足一股的余额，公司在转股当日后的五个交易日内现金兑付[21][23] - 本次发行可转换公司债券不提供担保，债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[33][37] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA -，自2021年至2025年维持不变[34][35][36] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[32]