可转债发行 - 发行4900万张可转换公司债券，募集资金总额49亿元，净额489784.19万元[6] - 期限2025年7月9日至2031年7月8日，按面值100元发行[10][11] - 债券利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%[12] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[13] - 不提供担保[18] - 转股期限自2025年7月15日起满六个月后至到期日[19] - 初始转股价格3.67元/股，符合相关要求[20] - 多种情况将调整转股价格[23][24] - 转股价格向下修正触发条件为特定收盘价情况[26] - 到期赎回按债券面值106%（含最后一期利息）[30] - 有条件赎回情形为特定收盘价或未转股余额情况[31][32] - 有条件回售条件为最后两计息年度特定收盘价情况[35] - 原A股股东按每股配售0.1245元面值可转债优先配售[41] - 公司现有A股股本39334986100股可参与优先配售[42] - 原A股股东可优先配售上限约48972057张，占比99.9430%[43] - 发行向原A股股东优先配售，余额网上公众发行，不足由主承销商包销[40] - 股权登记日2025年7月8日[41] - 网上申购最小10张，上限1万张[45] 资金用途与风险 - 募集资金拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目[59][60] - 未偿还高额有息负债可能致可转债违约[55] 公司治理 - 2025年12月11日董事兼总裁高立刚因到龄退休辞职[64] - 同日董事会同意聘任董事庞松涛为总裁，任期至2027年12月31日[65] - 人事变动未对公司日常经营及偿债能力构成影响[66] 受托管理与提醒 - 华泰联合证券为可转债受托管人，沟通并出具报告[66] - 后续关注发行人债券本息偿付及重大影响事项[67] - 提请投资者关注债券风险并独立判断[67]