武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
武汉控股武汉控股(SH:600168)2025-12-11 15:16

交易概况 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权,交易价格160,063.30万元,募集配套资金不超75,600万元[23][126] - 发行股份数量260,657,662股,占发行后总股本比例20.79%(不考虑募集配套资金)[27] - 现金对价24,000.00万元,股份对价136,063.30万元[26] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易后净利润4,782.60万元,较交易前增长51.22%;2024年交易后为14,228.50万元,较交易前增长68.13%[36] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益0.04元/股,较交易前增长33.33%;2024年交易后为0.12元/股,较交易前增长33.33%[37] - 2023 - 2025年3月,标的公司应收账款账面价值分别为95233.05万元、108355.59万元和103689.15万元[73] 审批与风险 - 交易已获控股股东等同意及多项内部审议通过,尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及其他批准或核准[39][41] - 交易存在因内幕交易、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[60] - 若业绩承诺期内标的公司出现不利因素,存在业绩承诺无法实现的风险[69] 未来展望 - 交易可使武汉控股实现全产业链覆盖,提升市场竞争力和综合服务能力[81] - 交易可助力武汉控股从单一水务环保服务商向国内一流环境综合服务商升级[82] - 交易将推动传统水务环保行业全产业链智能化转型升级[83] 股东情况 - 截至2025年3月31日,前十大股东合计持股623,213,419股,占总股本比例62.74%[170] - 武汉市水务集团持股399,140,764股,占比40.18%[170] - 公司控股股东为武汉市水务集团,实际控制人为武汉市国资委,最近三十六个月控制权未变动[173] 历史股本变动 - 2024年公司以709569692股为基数,每10股转增4股,总股本变更为99339.7569万元[169] - 2013年重大资产重组后,公司总股本增加至70956.97万股[168] - 2006年股改后,控股股东武汉市水务集团持股27285万股,占比61.85%[166] 交易对方情况 - 交易对方为武汉市城投集团,注册资本450,265万元,法定代表人为余新民[186][187] - 武汉市城投集团控股股东和实际控制人为武汉市国资委[197] - 武汉市城投集团主要负责城市基础设施投融资、建设及资产运营等[199]