交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名股东持有的金力股份100%股份，并向广新集团募集配套资金[29] - 交易价格（不含募集配套资金）为508,000.00万元[29] - 募集配套资金总额不超100,000万元，40,000万元用于支付现金对价，60,000万元用于补充流动资金和偿还债务[38] 业绩承诺 - 8名业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[79] - 若2025年底前未完成交割，业绩承诺期延长至2028年，该年净利润不低于4.00亿元[79] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元、9,817.69万元[91] - 2025年6月30日交易后资产总计1846876.84万元，较交易前增长272.80%[47] - 2025年6月30日交易后负债总计1025753.30万元，较交易前增长615.08%[47] - 2025年1 - 6月交易后营业收入283165.92万元，较交易前增长162.63%[47] 产能与市场 - 截至2025年6月末，标的公司总产能约达59亿平方米[174] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%[48] - 2025年1 - 6月，标的公司销量达20.11亿平方米，超去年同期的10.35亿平方米[48] 交易进程与风险 - 本次交易已通过公司多项会议审议，但实施尚需取得中国证监会注册批复等程序[49] - 交易完成后，因标的公司2024年亏损，公司存在即期回报被摊薄风险[78] - 本次交易事项首次披露前20个交易日，公司股价累计涨幅超20%，存在内幕交易相关风险[85] 股份发行与锁定期 - 发行股份购买资产发行价格为3.84元/股，经除息调整为3.81元/股[125] - 发行股份购买资产新增股份1,228,346,404股，占发行后总股本的55.94%[37] - 业绩承诺方取得股份12个月后按比例解禁，首次30%，次年累计60%，第三年全部解禁[145]