公司概况 - 公司成立于1997年4月23日，2017年3月15日上市，注册资本22785.42万元[6] - 公司是眼镜零售连锁经营企业，采用连锁经营模式，所属行业为眼镜零售行业[121] 门店情况 - 截至2025年9月末，公司拥有584家连锁门店，其中直营门店510家，加盟门店74家[7][27] - 截至2025年9月末，公司在华南地区直营门店282家，占直营门店总数的55.29%[27] - 截至2025年9月末，公司拟扩展225家眼镜门店，项目经营期内净利率预计为6.48%[18] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为96223.70万元、117586.55万元、120281.61万元和108049.61万元[16] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为7443.87万元、13175.50万元、10131.74万元和9158.40万元[16] - 2022 - 2025年1 - 9月公司加权平均净资产收益率分别为11.69%、17.64%、13.17%和10.92%[17] - 2022 - 2025年1 - 9月基本每股收益分别为0.45元/股、0.74元/股、0.59元/股和0.39元/股[17] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为16175.77万元、17441.75万元、18646.33万元和25026.68万元，占当期总资产比例分别为16.56%、15.55%、14.88%及18.81%[35] - 2022 - 2025年1 - 9月销售毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%和53.76%[36] - 2022 - 2025年销售收入中现金收款金额分别为1094.30万元、1287.32万元、1188.59万元和918.71万元，占营业收入比例分别为1.14%、1.09%、0.99%和0.85%[41] - 2022 - 2025年9月末应收账款账面价值分别为4867.68万元、6434.89万元、7597.93万元和9262.78万元[39] - 2022 - 2025年9月末其他应收款账面余额分别为5030.25万元、5216.49万元、5233.70万元和5584.52万元[43] 募投项目 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过37500.00万元，拟投入四个项目，总投资72788.31万元[99][101] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建成后预计年均营业收入31087.20万元，年均预计利润总额3320.31万元[45] - 本次募投项目新增折旧摊销金额T+1至T+10年分别为1038.92万元、2913.64万元、4625.30万元、4292.67万元、3863.55万元、3160.01万元、2984.99万元、2026.27万元、1867.50万元、1826.99万元[49] - 新增折旧摊销占预计营业收入比重T+1至T+10年分别为0.82%、2.09%、3.03%、2.74%、2.51%、2.09%、2.00%、1.36%、1.25%、1.22%[49] - 新增折旧摊销占预计净利润比重T+1至T+10年分别为10.46%、28.01%、41.22%、33.69%、29.37%、24.26%、23.76%、15.92%、14.52%、14.17%[49] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[66][67] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73] - 若公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格超过当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[60] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[61] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为“AA”，存续期内大公国际每年至少跟踪评级一次[59] 其他要点 - 截至2025年9月末，公司拥有13个镜架自有品牌、4个镜片自有品牌[33] - 公司将砼（石人工）品牌加盟作为拓展下沉市场途径，加盟业务处于起步摸索阶段[31] - 公司业务中较高比例涉及与电商渠道合作，线下门店销售仍为眼镜零售主要渠道[32] - 公司依靠创新进行生产经营，积极打造自有品牌，推动传统产业转型升级[125] - 公司进行智能眼镜产业链布局，与部分品牌达成合作推动普及[125] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，存在不确定性[55] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次证券发行上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[130]