发行情况 - 发行股票数量为26,963,587股，价格为23.44元/股[11] - 募集资金总额为632,026,479.28元，净额为624,090,084.09元[11] - 新增股份前总股本为121,171,500股，后为148,135,087股[11] - 股票上市数量为26,963,587股，上市时间为2025年12月9日[11] - 发行对象所认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[12] 审批流程 - 2024年5月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[23] - 2024年6月6日，2024年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案，同意发行[24] - 2025年3月28日，第三届董事会第十六次会议审议通过调整本次向特定对象发行股票方案相关议案[25] - 2025年4月23日，第三届董事会第十七次会议审议通过延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案，并提交2024年度股东大会审议[26] - 2025年5月19日，2024年度股东大会审议通过延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案[26] - 2025年6月23日，公司收到深交所上市审核中心审核通过本次向特定对象发行股票申请文件的告知函[27] - 2025年8月18日，公司收到中国证监会同意本次向特定对象发行股票注册的批复，批复有效期12个月[27] 认购情况 - 2025年11月12日，公司向83名投资者发送《认购邀请书》，2025年10月30日至11月16日新增28名投资者，共向111名投资者发送[28][29][31] - 2025年11月17日上午9:00 - 12:00，保荐人共接收到29名认购对象的有效申购报价[32] - 29名认购对象中，7名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，其余22名按时足额缴纳[32] - 本次发行对象最终确定为13名，发行股票数量为26,963,587股，未超规定上限且超《发行方案》拟发行数量的70%[36,41] - 林巨强获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元，限售期6个月[37] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元，限售期6个月[37] - 诺德基金管理有限公司获配金额最高，达113,059,839.68元[37] 财务数据 - 2025年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股82364001股，占比67.98%[93] - 2025年12月1日，发行后公司前十名股东合计持股96046757股，占比64.84%[95] - 2022 - 2025年9月公司资产总额分别为191,104.83万元、211,506.21万元、236,662.37万元和237,942.75万元[106][111] - 2022 - 2025年9月公司负债总额分别为106,083.75万元、118,751.81万元、144,703.22万元和153,038.46万元[106][112] - 2022 - 2025年9月公司资产负债率（合并）分别为55.51%、56.15%、61.14%和64.32%[110][113] - 2022 - 2025年9月公司流动比率分别为1.71、1.44、1.17和1.07，速动比率分别为1.33、1.07、0.83和0.70[110][113] - 2022 - 2025年9月公司应收账款周转率分别为3.01、2.84、2.67和2.63[110][115] - 2022 - 2025年9月公司存货周转率分别为3.65、3.62、3.47和3.04[110][115] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年营业收入分别为143,536.00万元、177,433.74万元、157,707.60万元和120,616.89万元[107] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年净利润分别为1,435.01万元、 - 1,898.64万元、5,938.47万元和7,349.25万元[107] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1,528.15万元、 - 6,935.92万元、9,656.46万元和4,282.85万元[109] 其他信息 - 本次募集资金用于汽车空气悬架及座椅系统项目及补充流动资金[101] - 公司已与国金证券签署保荐协议，国金证券指派朱国民、魏娜担任保荐代表人[117] - 保荐人认为瑞玛精密本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规范性要求，发行上市申请文件无虚假记载等，证券具备在深交所主板上市条件，同意推荐上市并承担保荐责任[120] - 自发行获中国证监会注册批复至上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项，发行新增股份上市时公司仍符合向特定对象发行股票的实质条件[121] - 备查文件包括上市申请书、中国证监会同意注册文件等[122][123] - 备查地点为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司和国金证券股份有限公司[124] - 备查时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[124]