可转债发行 - 本期债券发行总额115,900.00万元，数量11,590,000张，净额1,149,674,168.81元[7] - 可转债期限2023年3月9日至2029年3月8日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 2023年3月9日公开发行，4月27日在深交所上市，代码127082，简称亚科转债[37][38] 转股相关 - 转股期限2023年9月15日至2029年3月8日[39] - 初始转股价格6.46元/股，经调整后为5.29元/股[19][41] - 送红股等转股价格调整有对应公式[21] - 转股数量计算方法及取整规则[26] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内按债券面值112%赎回未转股可转债[27] - 转股期内满足条件公司有权赎回[29][42] - 2025年11月6日至12月4日触发有条件赎回条款[46] - 2025年12月4日决定未来6个月不提前赎回[47] - 可转债最后两计息年度满足条件持有人有权回售[31] - 募集资金项目重大变化持有人享有一次回售权利[33] 人员持股 - 董事长等相关人员期初、期末“亚科转债”持股及买卖情况[48] - 截至报告出具日未收到相关主体未来6个月内减持计划[49] 资金用途 - 发行可转债募集资金不超过11.59亿元，用于4个项目，投资总额14.8亿元[35]