会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月23日上午10时在香港夏慤道18号海富中心1座27楼2704室举行[4][49][116] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间前48小时交回公司于香港之股份过户登记分处[4][118] - 公司将于2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记，过户文件需在12月17日下午4时30分前送达指定地址[118] 协议情况 - 2022年潘先生融资服务协议于2022年10月28日订立，2025年12月31日到期[10][19][61] - 2025年潘先生融资服务协议于2025年11月6日订立，服务期限为2026年1月1日 - 2028年12月31日[10][19][20][61] - 2025年潘先生融资服务协议构成公司持续关连交易，多项适用百分比率超25%，年度上限总额超1000万港元，须遵守相关规定[62][64] 业绩数据 - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，首次公开发售融资每日最高金额分别为179千港元、0千港元、9123千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，保证金融资每日最高金额分别为17156千港元、16604千港元、14799千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，已收取利息收入总额分别为573千港元、502千港元、220千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年11个月，潘氏家族过往每日最高首次公开发售融资金额相对经批准年度上限比例分别约为0.22%、0%、11.40%[81] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年11个月，向潘氏家族垫付的每日最高保证金融资金额分别约为1716万、1660万及1480万港元，分别占相应经批准保证金年度上限2000万港元的约85.78%、83.02%及74.00%[88] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年11个月，公司向潘氏家族提供融资服务收取的过往年度利息收入分别约为57万、50万及22万港元，分别相当于相应经批准利息年度上限100万港元的约57.30%、50.20%及22.00%[90] 市场数据 - 2023年和2024年联交所首次公开售股数量分别为73家和71家，募资总额分别约为463亿港元和875亿港元[27] - 截至2025年10月31日止十个月，联交所首次公开售股数量从2024年同期的54个增至81个，增幅达50%；募资从约700亿港元增至约2160亿港元，增幅约209%[27] - 2021 - 2025年11个月，主板新上市公司数目分别为98、90、73、71及92家，首次公开招股集资总额分别约为3313.4亿、1045.7亿、463.2亿、874.8亿及2595.4亿港元[83] 未来展望 - 2026 - 2028年，建议首次公开发售年度上限均为40000千港元[24][82] - 2026 - 2028年，建议保证金年度上限均为20000千港元[24][82] - 2026 - 2028年，建议利息年度上限均为600千港元[24][82] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，已发行股份为96,000,000股[103][106] - 潘先生持有股份及相关股份合计54,068,500股，股权约56.32%[103] - 关先生持有相关股份800,000股，股权约0.83%[103] - 廖明丽女士持有股份及相关股份合计54,068,500股，股权约56.32%[105] - Autumn Ocean Limited持有股份53,268,500股，股权约55.49%[105] 其他信息 - 阿仕特朗资本获证监会发牌可进行第1类、第2类、第6类及第9类受规管活动[10] - 独立董事会成员包括沈龙先生、刘汉基先生及余颂诗女士[13] - 独立财务顾问为力高企业融资有限公司，可进行第6类受规管活动[13] - 集团客户保证金融资服务年利率介乎基准利率减3%至基准利率加19%[41][74] - 预计潘氏家族最高融资金额约为34.0百万港元，每宗首次公开发售平均认购规模约为6.3百万港元，采用90%的杠杆比率[80] - 首次公开售股融资服务及保证金融资服务预期利率为最后实际可行日期每年5%减根据潘氏家族投资组合的特定利率[96] - 利息年度上限相当于首次公开售股年度上限及保证金年度上限总额的约1%[96] - 2024年12月31日为公司最近期刊发的经审核财务报表编制日期[107][109] - 截至最后实际可行日期，董事无在一年以上不可免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[108] - 自2024年12月31日至最后实际可行日期，集团财务等状况无重大不利变动[109]