可转债发行 - 公司发行24293.26万元可转换公司债券，数量2429326张[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2025年12月5日至2031年12月4日[7] 利率与转股 - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[8] - 转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[16] - 初始转股价格为18.26元/股[17] 价格调整与赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[22] - 期满后五个交易日内，公司按面值114%赎回未转股可转债[28] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[29] 回售条款 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[32] - 募集资金运用与承诺重大变化，持有人享有一次回售权利[33] 发行对象与方式 - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不参与网上申购[35][36] - 原股东优先配售，余额网上发行，认购不足由保荐人包销[37] - 原股东按每股配售0.8598元面值可转债，上限约占发行总额99.9955%[38] 发行相关 - 网上发行最小认购单位10张，申购上限10000张[40] - 本次发行可转债不提供担保[43] - 普联软件主体与债券信用等级为A+，评级展望稳定[44] 承销与上市 - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数24293.26万元[47][48] - 包销比例原则不超30%，最大包销金额7287.9780万元[48] - 发行结束后公司尽快申请可转债在深交所上市[49] 主体信息 - 发行人是普联软件股份有限公司，法定代表人为蔺国强[50] - 保荐人是中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[50] - 发行人联系电话为0531 - 88897389[50] 公告信息 - 公告日期为2025年12月3日[51]