可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超155,612.03万元，尚需股东会审议[3][6][32] - 可转债每张面值100元，期限6年，按面值发行[7][8] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[15] 可转债条款 - 当公司股票连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案，经股东会三分之二以上表决权通过方可实施[18] - 公司将在付息日之后5个交易日内支付当年利息，到期后5个交易日内偿还本金及最后一年利息[11][12] - 有条件赎回情形：转股期内公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或可转债未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，公司股票任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[24] - 附加回售：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被视作改变用途，持有人有一次回售权[25] 资金用途 - 智能化中药大健康工厂（一期）投资总额109,027.33万元，募集资金使用金额109,027.33万元[32] - “乌灵+X”产品研发项目投资总额27,059.70万元，募集资金使用金额21,584.70万元[32] - 补充流动资金项目投资总额25,000.00万元，募集资金使用金额25,000.00万元[32] 其他事项 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[46] - 拟用不超6500万元自有资金参与竞拍土地使用权[50] - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月19日下午14:00召开[51]