收购交易 - 公司拟向卖方A配发及发行1.46776亿股代价股份支付7338.8万港元代价A，向卖方B发行承兑票据支付4081.6万港元代价B[4][10][15][25] - 协议A公司有条件购买目标公司A全部已发行股本（占深圳鎵宏约8.34%股权），协议B购买目标公司B全部已发行股本（占深圳鎵宏约4.64%股权）[5][11][23][24] - 建议收购事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露及关连交易[8] - 通函将于2025年12月23日或之前寄发予股东[9] 股份情况 - 公布日期公司有938,818,481股已发行股份，完成A及配发和发行代价股份后为1,085,594,481股[38] - 1.46776亿股代价股份占公布日期公司已发行股本约15.63%，占扩大后已发行股本约13.52%[17] - 发行价每股0.50港元，等于协议A日期收市价，较前五个连续交易日均价折让约0.79%，较前十日均价折让约0.99%[19] 股东权益 - 秦安琪女士间接于1.25625亿股股份（占公司已发行股本约13.38%）拥有权益，Qin女士于648.55万股股份（占公司已发行股本约0.69%）拥有权益并全资拥有卖方A[7][50] - 詹先生间接于1.61817231亿股股份（占公司已发行股本约17.24%）拥有权益并全资拥有卖方B[7][50] 目标公司 - 目标公司A主要资产为深圳鎵宏8.34%股权，2025年11月30日未经审核资产净值约为2100万港元[39] - 目标公司B主要资产为深圳鎵宏4.64%股权，2025年11月30日未经审核资产净值约为660万港元[40] 产能与业绩 - 徐州厂房预计2026年外延片总产能达每月3000片8英吋晶圆[43] - 深圳鎵宏集团2025年前九月收益1785.5万元，除税前及税后亏损4431.8万元[43] - 深圳鎵宏集团2024年收益136万元，除税前及税后亏损3606.5万元[43] - 深圳鎵宏集团2023年收益263.4万元，除税前及税后亏损4253.4万元[43] 市场展望 - GaN功率器件市场预计将从2024年的4亿美元增长至2030年的30亿美元，复合年增长率达42%[46] 过往资金用途 - 2024年12月31日公司按每持有4股股份获发1股供股股份，所得款项净额约8780万港元，其中约5270万港元用于加强研发能力，约3510万港元用作营运资金及加强财务状况[49] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会审议协议及建议收购事项[52] - 独立董事会将审议协议条款并向独立股东提供建议[52]