上市信息 - 公司股票于2025年12月3日在深交所主板上市，证券简称为“中国铀业”，代码为“001280”[3][43] - 发行后总股本为2068181818股，发行股票数量为248181818股，无限售条件流通股为158087259股，占比7.64%[9][43][44] - 首次公开发行并在主板上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[7] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的[10] 发行情况 - 本次发行价格17.89元/股，对应发行人2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为27.06倍，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率33.12倍和同行业最近一个月静态平均市盈率27.57倍[14] - 初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30%，最终战略配售股数与初始一致[79] - 网上初步有效申购倍数为5377.16088倍，启动回拨机制后，网下最终发行数量占扣除战略配售数量后公开发行数量的30.00%，网上占70.00%[80] - 网上定价发行中签率为0.0433935265%，申购倍数为2304.49120倍[80] - 网上、网下投资者放弃认购股数共487545股，保荐人及联席主承销商包销，占本次发行数量的0.20%[81][82] - 本次发行募集资金总额为443997.27万元，净额为436262.54万元，发行费用（不含增值税）合计7734.73万元[83][84] 业绩情况 - 2022 - 2024年经审计的营业收入分别为1053537.74万元、1480086.64万元和1727877.83万元[52] - 2022 - 2024年扣非前后归母净利润孰低者分别为125916.99万元、126192.45万元及136733.10万元[52] - 最近三年扣非前后归母净利润孰低者累计为388842.54万元，最近三年营业收入累计为4261502.22万元[52] - 报告期内公司天然铀业务收入分别为919448.47万元、1323490.35万元、1589758.98万元和868952.90万元，占主营业务收入比重分别为89.22%、91.92%、93.35%和92.08%[18] - 2022 - 2024年国际天然铀市场年度平均价格上涨，2025年1 - 6月价格回落并高位波动，2025年一季度公司天然铀业务综合毛利率及利润水平同比下滑[20] 客户与关联交易 - 报告期各期公司向前五大客户销售金额分别为823683.23万元、1197903.23万元、1333973.65万元和841789.79万元，占营业收入比例分别为78.18%、80.93%、77.20%和88.13%[23] - 报告期各期公司对中核集团销售金额占营业收入比例分别为48.02%、53.54%、47.13%和67.42%[23] - 报告期各期公司向中核集团及下属单位关联销售金额分别为505941.73万元、792471.10万元、814275.97万元和643968.19万元，占营业收入比例分别为48.02%、53.54%、47.13%和67.42%[26] - 报告期各期公司向中核集团及下属单位采购商品、接受劳务金额分别为177602.19万元、143097.77万元、347919.23万元和101925.08万元，占营业成本比例分别为21.91%、11.90%、23.97%和13.21%[26] 业务与资产情况 - 2022 - 2024年公司自产及外购天然铀产品销售业务综合毛利率持续下降，分别为26.79%、23.38%和20.48%，2025年1 - 6月回升至23.02%[30] - 报告期内境外收入分别为407026.67万元、537655.43万元、735967.00万元和226047.87万元，占主营业务收入的比例分别为39.50%、37.34%、43.22%和23.95%[34] - 截至上市公告书签署日，公司拥有6宗铀矿探矿权、19宗天然铀或铀钼矿采矿权[32] - 2023年公司启动罗辛铀矿四期开发项目，2024年决定建设“中核内蒙古矿业有限公司纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程”等项目[33] - 截至2025年6月30日，公司存在面积共计45164.35平方米的境内建筑物尚未取得权属证书[37] 股东情况 - 本次发行后中核铀业持股1197043120股，占比57.88%，限售36个月[49][50][67] - 发行前惠核投资持股186886700股，占比10.27%；发行后持股数量不变，占比9.04%，限售12个月[67] - 发行前国新投资持股140165480股，占比7.70%；发行后持股152574570股，占比7.38%，限售12个月[67] - 发行前旭核基金持股124591740股，占比6.85%；发行后持股数量不变，占比6.02%，限售36个月[67] - 发行前中国核电持股77870520股，占比4.28%；发行后持股数量不变，占比3.77%，限售36个月[68] 未来展望与策略 - 公司将依托现有优势，加快募投项目投资进度，探索外延机会[144] - 公司将制定并执行上市后三年内股东分红回报规划[146] - 公司将遵循法规完善治理结构，保障股东权利[147]