交易基本信息 - 购买资产交易对方为102名金力股份股东，含57名非自然人与45名自然人[15] - 业绩承诺方为8名交易对方，94名交易对方不承担业绩补偿责任[15] - 标的资产为金力股份100%股份[15] - 募集配套资金认购方为广东省广新控股集团有限公司[2] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[17] - 若标的资产2025年12月31日前未完成全部交割程序，业绩承诺期延长至2028年，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[17] 时间节点 - 评估基准日为2024年12月31日[18] - 审计基准日为2025年6月30日[18] - 报告期为2023年、2024年和2025年1 - 6月[18] 交易价格与支付方式 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为508,000.00万元[22] - 收购金力股份股份现金对价40000万元，股份对价468000万元，总对价508000万元[28] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[30] - 募集配套资金总额不超过100000万元，40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补充流动资金、偿还债务[31] - 募集配套资金发行价格调整为3.81元/股，发行数量不超过262467191股[33] 股权比例变化 - 交易后广新集团持股比例从26.75%变为21.2033%，华浩世纪持股比例为7.1795%，温州海乾持股比例为3.9561%等[36] 业绩数据 - 2024年交易完成后上市公司基本每股收益减少0.14元/股，2025年1 - 6月降幅缩减至0.004元/股[38] - 报告期内标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元和9,817.69万元，息税折旧摊销前利润分别为57,088.11万元、63,409.11万元和65,964.57万元[39] 产能与市场 - 截至2025年6月末，标的公司总产能约达59亿平方米，2024年四季度销量从7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年销量37.28%[41] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，市场占比超80%[41] 交易进展与风险 - 本次交易尚需取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册及其他相关批准等[42] - 本次交易可能因内幕交易、交易双方情况变化、无法完善方案等原因被暂停、中止或取消[80] 公司策略 - 公司通过交易切入锂电池隔膜领域，丰富新能源领域产品布局[58] - 公司与标的公司共享研发成果，推动技术整合[58]