交易基本信息 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为508,000.00万元[30] - 向控股股东广新集团发行股份募集配套资金，总额不超过100000万元[30][39][41] - 交易对方为102名金力股份股东，8名业绩承诺方，94名不承担业绩补偿责任[21] 业绩情况 - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元、9,817.69万元[92] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元，若2025年底未完成交割，2028年度净利润不低于4.00亿元[80] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润为11964.08万元，交易后为 - 5241.08万元；2025年1 - 6月交易前为5299.01万元，交易后为11304.96万元[62] 用户数据 - 截至2025年6月末，标的公司总产能约达59亿平方米；2024年四季度销量从三季度7.01亿平方米增至10.32亿平方米[170] - 2025年1 - 6月标的公司销量20.11亿平方米，超去年同期10.35亿平方米，预计2025年全年销量超45亿平方米[170] 未来展望 - 公司将与标的公司共享研发成果，推动技术整合，切入锂电池隔膜领域[64] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[65] - 优化治理结构，加强募集资金管理，提高使用效率[66] 市场扩张和并购 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[158][159][162] - 以2024年12月31日为基准日，金力股份100%股份评估值为508,371.92万元，交易作价508,000.00万元[31][115] - 交易尚需取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册等[50] 其他新策略 - 公司以发行股份及支付现金相结合方式支付标的资产交易对价，采用差异化定价[32] - 交易对方取得新增股份锁定期12个月或36个月，部分情形6个月内不得转让[38] - 调整交易方案减少6名交易对方，调整部分交易对方所持标的资产转让份额，涉及标的公司股份比例合计为0.1626%，不构成重大调整[75]