发行情况 - 公司向特定对象发行996,677,740股A股，于2025年11月28日完成登记、托管及限售手续[1] - 发行价格为6.02元/股[2] - 募集资金总额为5,999,999,994.80元[7] - 发行费用为80,611,979.11元（不含税）[7] - 募集资金净额为5,919,388,015.69元[7] 发行流程 - 2023年6月30日，公司召开第二届董事会第六十九次会议，审议通过发行方案等议案[2] - 2025年9月5日，公司收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[5] - 2025年10月13日，公司收到中国证监会同意注册的批复[6] - 2025年11月18日，15家特定投资者缴付认购资金5,999,999,994.80元[7] 发行对象 - 枣庄矿业（集团）有限责任公司获配股数359,700,996股，获配金额2,165,399,995.92元，限售期60个月[15][17] - 山东嘉信私募基金管理有限公司相关基金等多家机构参与获配[15][19][21] 股权结构变化 - 发行前总股本6,921,663,256股，发行后增至7,918,340,996股[32][38] - 控股股东枣矿集团持股比例从32.84%升至33.25%[35] - 枣矿集团及其一致行动人合计持股比例从36.34%降至36.31%[35] - 发行后莱芜钢铁集团等公司持股比例下降[36] 股份限售 - 本次发行新增996,677,740股有限售条件流通股[38] - 新矿集团承诺发行完成后，其发行前持有的公司股份18个月内不转让（法律允许除外）[38] 发行影响 - 本次发行使公司股权资本充实，总资产、净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[39]