融资计划 - 公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品规模合计不超过350亿元[1][2] - 公司拟公开发行不超过70亿元公司债券[1][4] - 公司拟公开发行不超过60亿元中期票据[1][6] - 广州越秀资本拟公开发行不超过20亿元公司债券[1][7] - 越秀租赁拟公开发行不超过30亿元公司债券[1][8][9] - 越秀租赁拟公开发行不超过40亿元中期票据[2][10] - 越秀租赁拟开展应收账款资产支持证券业务，发行规模不超过100亿元[2] - 上海越秀租赁拟公开发行不超过10亿元中期票据[2] - 广州资产拟公开发行不超过20亿元永续票据[2] 发行信息 - 公司本次拟发行公司债券面值100元，按面值平价发行，期限不超过30年[4][5] - 各类债券发行期限多不超过20年，广州资产永续票据不超过10 + N年[11][12][13] 发行目的 - 公司及控股子公司发行多种证券有助于拓宽融资渠道、优化结构、降低成本[15] - 越秀租赁应收账款资产证券化可盘活资产、优化债务及资产结构[15] 授权安排 - 拟提请股东会授权董事会及相关主体办理公开发行公司债券事宜[17] - 拟提请股东会授权董事会及相关主体办理发行中期票据、永续票据事宜[18] - 拟提请股东会授权董事会及越秀租赁办理开展应收账款资产支持证券业务事宜[18] - 授权有效期根据不同业务有不同规定[18][20] 审议情况 - 2025年12月1日第十届董事会第三十次会议审议通过发行债券及资产证券化产品议案[22] - 该议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议[22] 不确定性 - 发行债券及资产证券化产品需经股东会通过并获监管同意注册，最终方案以批复为准[23] - 发行规模、期限、产品结构等要素可能因监管或市场需求调整，发行事项有不确定性[23] 债务规模 - 公司及控股子公司债务融资金额不超350亿元，上限超最近一期经审计归母净资产50%[22]