市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股权，拟收购其44.83%股份[3][6][24] - 募集配套资金总额不超过100,000万元[3][6] 股权结构变更 - 现控股股东蒋林煜等2025年11月27日签署解除一致行动关系协议，交易完成后控股股东将变更为厦门溥玉，实际控制人变更为胡殿君[3][7] 发行相关 - 发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，即21.16元/股[16] - 发行定价基准日为2025年12月1日，认购价格26.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[27] - 公司拟发行不超过37,341,299股A股，募集资金不超10亿元[24] 股份限售 - 厦门溥玉因出售目标公司股份获得对价而取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[18] - 楼永通等部分交易方取得上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，满足特定条件锁定期延长至少6个月[19] - 宁波博杉等持有标的公司股权不足12个月，取得上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，超12个月则为12个月[19] - 其他交易对方取得上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让[19] 交易程序 - 本次交易实施需履行多项决策和审批程序，尚需公司董事会、股东会审议，深交所审核，中国证监会同意注册等程序[4][5][32] 交易价格 - 标的资产最终交易价格将依据资产评估报告的评估值确定[13][15] 认购情况 - 乙方认购价款总金额不超10亿元，认购股份数量=认购金额÷认购价格，最终以中国证监会注册确定数量为准[24][28] - 乙方认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，涉及特定情形为三十六个月[29]