交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方合计所持金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[22] - 募集配套资金总额不超过100000万元，40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补充流动资金、偿还债务[31] - 发行股份购买资产发行价格调整为3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[30] - 募集配套资金发行价格调整为3.81元/股，发行数量不超过262467191股[33] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元，若2025年底未完成交割，2028年度净利润不低于4.00亿元[17] 评估与审计 - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日，报告期为2023年、2024年和2025年1 - 6月[18] - 采用资产基础法评估金力股份100%股份，母公司口径增值率为20.78%，合并口径为12.68%，评估结果为508,371.92万元[23] 股份锁定期 - 交易对方取得股份锁定期为12个月或36个月，部分情形为6个月[30] - 广新集团认购股份自发行完成之日起18个月内不得转让[33] 公司业绩 - 2024年交易后基本每股收益减少0.14元/股，2025年1 - 6月降幅缩减至0.004元/股[38] - 2024年交易前归属母公司净利润11964.08万元，交易后 - 5241.08万元；2025年1 - 6月交易前5299.01万元，交易后11304.96万元[56] 标的公司情况 - 截至2025年6月末，标的公司总产能约59亿平方米[41] - 2024年四季度标的公司销量从7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年销量37.28%[41] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%[41] 交易进展 - 本次交易尚需取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册等[42] 股东承诺 - 广新集团原则性同意本次交易，且自首次披露交易信息至实施完毕无减持计划[44] - 董事和高管承诺交易期间无减持计划，如需减持将依规披露[45] 其他事项 - 山东华鹏和山东海科请求山发控股支付资产收购款14.0541698852亿元及逾期付款利息[186] - 山东华鹏和山东海科请求山发控股返还占用资金7000万元及利息[186]