交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[29] - 向广新集团发行股份募集配套资金不超10亿元[38] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[29] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[24][69][79] - 若2025年12月31日前未完成全部交割程序，2028年度净利润不低于4.00亿元[24][69][79] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司营业收入分别为203,089.17万、263,863.35万、175,348.30万元[48][169] - 同期净利润分别为13,143.05万、 - 9,144.32万、9,817.22万元[48][169] - 2025年6月30日资产总计交易后较交易前增长272.80%，负债总计增长615.08%[47] 市场数据 - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%[48][169] - 标的公司2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，超去年同期[48][169] 未来展望 - 部分扩产在建项目预计2026年初全部投产，新增产能[96] 交易进程 - 《发行股份及支付现金购买资产框架协议》等多协议已签署[23] - 本次交易已通过董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过并经证监会注册[172][174] 交易风险 - 标的公司2024年亏损，交易完成后公司存在即期回报指标被摊薄风险[78] - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[85] 人员承诺 - 上市公司及相关人员承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[175][176] - 自首次披露交易信息至实施完毕，全体董监高无减持计划[178][180]