交易概况 - 上市公司广州思林杰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金[19] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为13.135亿元，募集配套资金总额不超5亿元[26] - 发行股份购买资产的发行价格经除息调整后为16.52元/股，发行数量为31,991,517股[33][34] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，科凯电子营收分别为30,755.70万元、16,397.41万元、11,937.97万元，归母净利润分别为16,697.68万元、9,991.68万元、4,883.80万元[102][137] - 2025年1 - 6月交易前营业收入10,284.58万元，备考数22,222.56万元；2024年度交易前18,531.60万元，备考数34,929.01万元[41] 未来展望 - 交易完成后公司将持有标的公司71%的股份，整合标的公司，拓展军工业务[38][65] - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，科凯电子各年度承诺净利润分别为8600万元、11500万元、14500万元、17000万元，累计不低于51600万元[51][52] 技术研发 - 上市公司高精度电压源/电流源技术使稳定度提高5 - 10%[116] - 上市公司与标的公司在信号采集与处理技术可联合开发高精度测控一体化系统[115] 市场扩张 - 本次交易可增加上市公司产品品类，拓展下游应用领域，提升市场竞争力[99] - 交易完成后上市公司可借助标的公司资质和渠道推广检测方案，快速形成销售规模[129] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，标的公司业绩承诺存在无法实现风险[78][80] - 标的公司存在客户集中度较高、军工资质延续、行业竞争加剧等风险[86][87][88]