交易概况 - 上市公司为思林杰，拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[14][20] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为13.135亿元，募集配套资金不超过5亿元[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[20] 财务数据 - 2025年6月交易前总资产138,413.48万元，备考数321,738.26万元[34] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者净利润 - 1,495.82万元，备考数1,522.93万元[35] - 科凯电子2023 - 2025年1 - 6月营收分别为30755.70万元、16397.41万元、11937.97万元[132] - 科凯电子2023 - 2025年1 - 6月归母净利润分别为16697.68万元、9991.68万元、4883.80万元[132] 业绩承诺 - 科凯电子2025 - 2028年度承诺净利润分别为8600万元、1.15亿元、1.45亿元、1.7亿元，累计不低于5.16亿元[45][73][177] 技术与产品 - 标的公司累计形成158项产品设计图作品著作权，上市公司累计形成51项软件著作权[103] - 上市公司与标的公司合作的新型无人机驱动模块包括推进式和步进电机驱动器模块[121] 市场与协同 - 本次交易可拓宽上市公司技术与产品布局及下游应用领域，提升市场竞争力[93] - 标的公司与上市公司业务具有技术、产品、市场、采购与生产等协同效应[106][126] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[72] - 标的公司业绩承诺存在无法实现及业绩补偿协议无法执行的风险[73] 审批进展 - 本次交易已获上市公司多届董事会、监事会及2025年第一次临时股东会审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[69][172][173][174][175][176]