关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告 上海东洲资产评估有限公司 根据申报材料，（1）本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购 买标的公司 71%股权，其中，向其他股东股份支付 5.91 亿元；向标的公司实际 控制人现金支付 9 亿元，并拟于标的股份完成交割且募集资金到位后 10 个工作 日内支付 5 亿元现金；（2）本次交易现金对价中的 5 亿元来自募集配套资金， 如配募失败上市公司拟以自有资金或自筹资金解决，并已与多家银行初步沟通 并购贷款，最高可获批不超过本次交易对价 60%贷款额度；（3）本次交易存在 业绩及减值补偿未覆盖全部交易作价的情况，业绩补偿方承诺 2026 年、2027 年 实际净利润低于当年度承诺净利润的 90%（不含本数），则补偿方触发当期业绩 承诺补偿义务；（4）标的股份的过渡期收益由上市公司享有，但标的公司对 2024 年当期不超过 30%的净利润（最高不超过 2,800 万元）进行分配的情形除外。 签署日期：二〇二五年十一月 6-5-1 | | | 上海证券交易所： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称 ...