募集资金情况 - 截至2025年11月24日，认购资金72,999,991.53元缴纳至指定收款银行[46] - 2025年11月25日，募集资金总额72,999,991.53元，扣除费用后净额69,413,507.21元[47] - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[74] 发行股份情况 - 本次发行新增注册资本7,774,227.00元，增加资本公积61,639,280.21元[47] - 本次发行股票7,774,227股，全部由张恒认购，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[51] - 发行价格为9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] 股权结构变化 - 截至2025年10月31日，张恒直接持股比例为20.74%，发行完成后控制股份比例为24.46%[59] - 本次发行前公司前十大股东合计持股51,793,574股，占比32.87%[67] - 本次发行新增股份完成登记后，张恒持股40,450,475股，占比24.46%[68] - 本次发行后公司前十名股东合计持股数为59,567,801，占比36.02%[69] - 董事长、总经理张恒持股数量由32,676,248股增至40,450,475股，持股比例由20.74%增至24.46%[70] 限售情况 - 本次发行股份自上市之日起十八个月内不得转让[55] - 本次发行对象张恒自发行完成后十八个月内不减持发行前持有的发行人股份[56] 合规情况 - 本次发行股票事项构成关联交易，董事会和股东大会审议相关议案时关联方已回避表决[58] - 保荐人认为发行过程符合相关法律法规和规范性文件规定[79] - 发行人律师认为发行履行必要程序，发行过程合法合规[82]