希荻微(688173) - 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿)
希荻微希荻微(SH:688173)2025-11-27 16:01

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份并募集配套资金,交易价格(不含募集配套资金金额)为3.1亿元[23] - 募集配套资金不超过9948.25万元,用于支付现金对价和中介机构费用等[30] - 本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市[23] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 6月,公司营业收入分别为39363.23万元、54551.06万元和46644.93万元,归母净利润分别为 - 5418.46万元、 - 29059.73万元和 - 4468.84万元[95] - 2025年6月,交易前总资产180,502.07万元,交易后223,630.62万元,变动率23.89%;总负债交易前26,478.04万元,交易后50,957.55万元,变动率92.45%[38] - 2025年1 - 6月,交易前营业收入46,644.93万元,交易后55,344.72万元,变动率18.65%;净利润交易前 - 6,080.67万元,交易后 - 4,851.65万元,变动率 - 20.21%[38] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次交易预计提升资产规模和营收水平,加快对标的资产整合以填补回报[103][55] - 公司将拓展产品品类,推动“大众消费”市场战略[102] - 本次交易预计不会导致上市公司即期回报被摊薄,但不排除未来盈利能力不及预期[54] 新产品和新技术研发 - 上市公司在电源管理和信号链芯片领域积累8项核心技术,标的公司多项AC - DC芯片技术可填补其技术不足[107] - 标的公司部分协议芯片外购,公司有该类芯片技术储备和研发能力[106] 市场扩张和并购 - 本次收购是横向并购,利于公司拓展产品品类和下游应用领域[102][33] - 交易完成后,置入标的资产将纳入公司合并范围[103] 其他新策略 - 公司采用“经销为主、直销为辅”销售模式,标的公司采用“直销为主、经销为辅”模式[111] - 公司将完善利润分配政策,持续完善公司治理[56][57]