交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买同晟股份100%股权，交易价格47,070.00万元，同时向卢元健募集配套资金10,000万元[19][27] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[19] - 交易尚需经上市公司股东会审议通过等多项程序[37] 财务数据 - 2023 - 2024年元力股份向同晟股份销售硅酸钠分别为511.90万元和1,235.36万元[30] - 2025年6月末交易前资产总计421,192.26万元，交易后477,224.54万元[34] - 2024年末交易前营业收入188,296.86万元，交易后213,922.74万元[34] - 2025年6月末交易前毛利率24.82%，交易后25.75%[34] - 2024年末交易前资产负债率16.59%，交易后18.82%[34] 标的公司情况 - 同晟股份主营业务为二氧化硅研发、生产和销售，2024年净利润5095.95万元，产能48000吨，产能利用率超90%[19][72][74] - 同晟股份拥有35项有效专利，其中发明专利10项，实用新型专利25项[53] - 同晟股份评估基准日为2025年6月30日，收益法评估值49391.37万元，增值率121.01%[21] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格12.58元/股，发行数量29933224股[25][26] - 募集配套资金发行价格13.18元/股，发行数量7587253股[28][29] - 交易对方取得的上市公司股份12个月内不得转让，之后按业绩承诺分三年解锁[47] - 募集配套资金发行对象认购的上市公司股份18个月内不得转让[50] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2028年，累积承诺净利润达15722.50万元[66] - 若未达承诺业绩，业绩承诺方先以股份补偿，不足部分现金补偿[161] 风险提示 - 交易尚需审批，存在不确定性，可能被暂停、中止或取消[63][64][65] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，上市公司可能商誉减值[66][67] - 交易可能摊薄上市公司即期回报[69]