交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权，向卢元健募集配套资金[2] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为47,070.00万元[20] - 股份对价占80%即3.7656亿元，现金对价占20%即0.9414亿元[24] - 募集配套资金金额为1亿元[27] 业绩数据 - 2024年标的公司实现净利润5095.95万元[74] - 2024年标的公司二氧化硅产能为48000吨，产能利用率超90%[76] - 2024年标的公司享受15%的所得税优惠税率[78] 财务影响 - 2025年6月末交易前资产总计421,192.26万元，交易后477,224.54万元[35] - 2025年1 - 6月交易前营业收入93,969.35万元，交易后106,368.19万元[35] - 2025年1 - 6月交易前利润总额13,007.85万元，交易后15,781.07万元[35] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润11,830.37万元，交易后14,225.03万元[35] - 2025年6月末交易前资产负债率18.26%，交易后19.97%[35] 股权结构 - 交易前公司总股本364,210,360股，实控人卢元健、王延安合计持股22.65%；交易后总股本401,730,837股，二人合计持股22.42%[33] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度承诺净利润累积达15722.50万元，2026年度达5000.00万元，2026 - 2027年度累计达10250.00万元[67] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停或取消、标的公司未能实现业绩承诺等风险[64][65][67] - 标的公司面临宏观经济及市场需求波动、主要原材料和能源价格波动等风险[72][73] - 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司子公司，存在收购整合风险[70] - 本次交易可能摊薄上市公司即期回报[71] 交易程序 - 本次交易尚需经上市公司股东会审议、深交所审核、中国证监会同意注册等多项程序[64] 技术研发 - 标的公司拥有35项有效专利，其中发明专利10项，实用新型专利25项[54]