公司基本信息 - 公司注册资本为5,113,970,358元人民币[9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月至2022年营业收入分别为216,105.98万元、292,763.96万元、281,279.97万元、192,591.41万元[13] - 2025年1 - 9月至2022年归属于母公司所有者的净利润分别为99,605.28万元、136,105.39万元、108,248.48万元、83,798.17万元[13] - 2025年9月30日至2022年12月31日资产总计分别为2,829,081.40万元、2,545,147.58万元、2,403,417.09万元、2,280,027.50万元[15] - 报告期内信托业务占营业收入比重分别为71.80%、54.91%、56.78%、47.62%[11] - 报告期内固有业务占营业收入比重分别为27.87%、45.02%、43.13%、52.27%[11] - 2025年1 - 9月至2022年加权平均净资产收益率归属于母公司股东的净利润分别为5.46%、7.77%、6.51%、6.71%[18] - 2025年9月30日至2022年12月31日净资本分别为1,377,132.28万元、1,321,786.04万元、1,283,813.32万元、1,127,902.91万元[18] - 2025年9月30日至2022年12月31日净资本/各项业务风险资本之和分别为269.26%、240.66%、238.33%、232.41%[18] - 2025年9月30日至2022年12月31日净资本/净资产分别为74.18%、73.89%、75.13%、69.55%[18] - 2025年1 - 9月非流动资产处置损益为 - 0.70，2024年为161.87，2023年为9.17，2022年为 - 16.72[20] - 2022年计入当期损益的政府补助为511.97[20] - 2025年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为496.47，2024年为16185.19，2023年为6587.32，2022年为11633.58[20] - 2025年1 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 161.56，2024年为 - 998.36，2023年为 - 870.03，2022年为 - 340.99[20] - 2025年1 - 9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为157.66，2024年为135.29，2023年为88.72，2022年为86.91[20] - 2025年1 - 9月所得税影响额为122.96，2024年为3915.12，2023年为1453.79，2022年为2968.69[20] - 2025年1 - 9月合计为368.89，2024年为11568.87，2023年为4361.38，2022年为8906.07[20] 风险情况 - 公司面临信用、市场、操作、法律合规、信托业务和固有业务等风险[21][22][24][25][27][28] - 信托业务面临盈利模式、市场竞争、市场波动等挑战[27] - 固有业务面临信用和市场风险[28] - 经济增速放缓和政策调整或增加信托产品违约风险[31] - 资产管理行业统一监管，信托报酬率承压[32][33] - 监管业务分类改革使行业分化加速，新业务未稳定盈利，创新领域成本高[33] - 法律法规和监管政策变化或影响公司业务开展、业绩和财务状况[34] - 声誉风险因信托项目兑付、信息披露等负面事件产生[37] - 会计与税收政策变动可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响[38] - 部分自有和租赁房产存在权属证明不完善或手续问题[39][40] - 若未遵守监管要求，公司可能受到行政处罚[41] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核和中国证监会注册[42] - 募集资金总额不超过38亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司资本金[55][56] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者[52] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金方式并以相同价格认购[48][51] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[57] - 发行完成前的公司滚存未分配利润由全体新老股东按发行完成后的持股比例共享[60] - 发行股票决议自股东会审议通过之日起12个月内有效[61] - 发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[46] - 发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机发行[47] - 若公司净利润增速未达或超过净资产增长速度，每股收益等指标可能下降[45] 股权结构与进程 - 截至2025年9月30日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人60,381,936股普通股股票，持股比例为1.18%[70] - 2025年2月28日，发行人第十届董事会第二十四次会议审议通过本次发行相关议案[80] - 2025年2月28日，发行人在深交所网站及相关媒介刊登本次发行董事会决议公告[80] - 2025年3月20日，发行人2025年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[81] - 2025年3月20日，发行人在深交所网站及相关媒介刊登本次发行股东大会决议公告[81] - 陕西省财政厅于2025年5月21日同意公司本次向特定对象发行A股股票事项[82] - 国家金融监督管理总局陕西监管局于2025年11月20日批复同意陕西省国际信托向特定对象发行A股股票[83] - 发行股票方案尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册批复方可实施[83] 保荐人职责 - 保荐人中信证券确信发行人符合向特定对象发行A股股票并在深交所主板上市的条件，同意推荐[84] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[85] - 保荐人应督促发行人纠正可能存在的违法违规及不当行为，严重时向中国证监会、深交所报告[85] - 保荐人要对发行人违法违规事项发表公开声明[85] - 保荐人需督导发行人完善防止股东、关联方占用资源等多项制度[85] - 保荐人要督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[85] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[85] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[85]