收购交易 - 要约收购价格为每股1.72丹麦克朗，总对价约合8443.83万美元[8][25] - 拟收购不低于90%股份，可能收购100%[3][7] - 接受比例未达90%超三分之二，董事会提请授权决定是否继续；未达三分之二，可能失败[4][5] - 重要股东已出具不可撤销承诺接受要约[9] - 资金来源为自有及自筹，履行审批/备案后出境用于并购[8] - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 需公司股东大会审议通过，审议前取得标的公司一年又一期审计报告[12] - 尚需完成多项审批备案程序[12] - 要约人承诺最多收购100%股份，有除外情况[28] - 要约最低接受条件为至少90%加1股，要约人有权降至三分之二[28] - 要约人应不迟于公布结果后5个工作日内完成交易[31] - 收购90%及以上股份需启动强制收购并申请摘牌[31] 标的公司情况 - 已发行股份数为318,239,258股[17] - 台式电脑液冷散热器年出货量约70 - 100万台[20] - 2025年10月签2年保底采购金额不低于3500万美元合同[23] - 2023 - 2025年9月30日资产总额分别为10274万、7936万、8631万美元[22] - 2023 - 2025年9月30日营业收入分别为7633万、5250万、3088万美元[22] - 2023 - 2025年9月30日净利润分别为600万、 - 2394万、 - 627万美元[22] - 截至2025年6月30日，股东全部权益价值为9500万美元，增值率79.95%[25] 评估预测 - 营业收入从2025年（7 - 12月）3272万美元增长至2034年18181万美元[24] - 营业利润从2025年（7 - 12月） - 81万美元增长至2034年3117万美元[24] - 折现率（WACC）为13.73%，预测期及永续期现金流现值合计11180万美元[27] 交易影响 - 有助于拓展产品组合和市场份额，实现战略转型[9] - 有助于提升国际化水平，强化全球竞争力[10][11] - 标的公司将纳入合并财务报表范围[34] - 系股权收购，不涉及人员安置等情形变更[34] - 标的公司将变更为控股子公司[34] - 不涉及发行股份，不影响股权结构[34]