配售股份信息 - 2025年11月25日公司与配售代理订立配售协议，以每股41.166港元配售最多4,858,350股配售股份[2][5][7] - 配售股份分别占公告日期现有已发行H股总数及已发行股份总数约5.40%及4.22%，占扩大后已发行H股总数及已发行股份总数约5.12%及4.05%[3][9] - 配售股份总面值为人民币4,858,350元[3][9] - 假设配售股份获悉数配售，所得款项总额预期约为2亿港元，净额约为1.9698亿港元，净配售价约为每股40.54港元[3][20] - 配售价较11月25日收市价45.740港元折让约10.00%，较前五个交易日平均收市价约39.012港元溢价约5.52%[10][12] 资金用途 - 所得款项净额约60%用于氢能项目融资投资及合作，约40%用作营运资金及一般公司用途，预计2027年12月31日前悉数动用[4][20] - 十月配售所得款项净额50%用于氢能项目，40%作营运资金，10%偿还信贷融资[31][32] 项目合作与投资 - 公司就约7个氢项目初步合作，潜在投资超6亿港元[21] - 公司探索海外氢项目及股权投资，总投资额约2750万美元（约2.137亿港元）[22] 过往融资情况 - H股2024年11月15日上市，全球发售所得款净额约3.397亿港元（约人民币3.145亿元）[23] - 2025年5月26日，董事会变更部分未动用所得款净额约7810万港元（约人民币7230万元）用途[23] - 2025年9月8日首次九月配售173万股，所得款项总额约9346万港元，净额约9098万港元，已动用约6965万港元，余额预计2027年12月31日前动用完毕[28] - 2025年9月29日第二次九月配售199.48万股，所得款项总额约1亿港元，净额约9849万港元，已动用约2062万港元，余额预计2027年12月31日前动用完毕[29][30] - 2025年10月23日十月配售240.54万股，所得款项总额约1.166亿港元，净额约1.133亿港元，尚未动用，预计2027年12月31日前动用完毕[31][32] 全球发售款项分配 - 全球发售所得款项净额重新分配后总额为3.145亿人民币，扩大产能占比56.1%（1.765亿人民币），提升研发能力占比33.9%（1.066亿人民币），营运资金及一般公司用途占比10%（3150万人民币）[24] - 扩大产能中，在张家港工厂三期建立水电解制氢设备生产线占比15%（4720万人民币），建立III型储氢瓶生产线占比10%（3150万人民币），为上海青浦IV型储氢瓶采购设备占比8.1%（2550万人民币），开展氢能项目投资与合作占比23%（7230万人民币）[24] - 提升研发能力及技术升级和产品迭代已动用3530万人民币，未动用7130万人民币，预计2026年12月31日前结束[24] - 营运资金及一般公司用途已动用3150万人民币，不适用未动用款项余额预期时间表[24] - 全球发售所得款项净额已动用2.089亿人民币，未动用1.057亿人民币[24] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为115,217,989股，包括25,222,843股内资股及89,995,146股H股[33] - 邬先生于公告日期持股26,538,784股，占比23.03%，配售完成后持股不变，占比22.10%[33] - 承配人在配售完成后获配4,858,350股H股，占比4.05%[33] - 其他公众股东于公告日期持股88,679,205股，占比76.97%，配售完成后持股不变，占比73.85%[33] - 配售完成后公司已发行股份总数将变为120,076,339股[33] 认股权证情况 - 公司发行600万份认股权证，附带权利可认购最多600万股新H股，有效期18个月，最低承诺金额和最高收市价情景所得款项净额分别约为1.275亿港元和8.68亿港元，预计2027年12月31日前调配完毕[26] - 截至公告日期，433.3万份认股权证已被行使，公司发行437.7229万股H股，获所得款项净额约1.747亿港元，尚未动用[27] 配售条件与风险 - 配售事项完成条件为董事会批准及联交所上市委批准，最后截止日期为2025年12月2日[3][11] - 若条件未达成，各方权利义务终止，配售代理退还承配人申请款项[11] - 配售代理可在特定情况如金融情况、法例变动等终止配售协议[14] - 若配售代理终止协议，双方除先前违约外毋须担责[15]