市场扩张和并购 - 公司拟现金1.26亿元收购蓝海视界70%股权[1] - 本次收购预计形成超0.80亿元商誉[4] 业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 9月，蓝海视界消费电子领域销售收入占比均超50%[1] - 2023 - 2025年1 - 9月，蓝海视界前五大客户收入占比分别为85.19%、75.03%、60.23%[2] - 2024年蓝海视界净利润为1239.42万元[13] - 2024年度，湖南创普开业科技等五家公司销售金额合计4638.23万元，收入占比75.03%[10] - 2025年1 - 8月，湖南创普开业科技等五家公司销售金额合计4356.07万元，收入占比60.23%[8] 用户数据 - 截至2025年8月末，蓝海视界在手订单金额1509.50万元，占2024年全年收入比例24.42%[10] - 前五大客户中湖南创普开业科技在手订单金额1273.50万元，占期末在手订单金额比例84.37%[10] 其他新策略 - 上市公司以标的公司2028年经审计扣除非经常性损益后净利润为基数，按10倍PE制定收购方案[22] - 上市公司未来收购剩余30%股权以交易对方及标的公司遵守《股权收购协议》为前提[22] - 本次交割完成后，标的公司基本财务核算等参照上市公司要求规范管理[23] - 本次交割完成后，上市公司对标的公司财务、业务、采购环节派驻人员把控[24][25] - 交易对方黄先齐、曹永照12个月内将增持不低于4.50万股上市公司股票[26] - 交易对方黄先泽12个月内将增持不低于1.00万股上市公司股票[27] - 黄先齐、曹永照、黄先泽所增持股票于2028年12月31日前不转让[26][27] 交易相关 - 狮头股份收购杭州利珀科技案例确定为核心可比案例，其交易市盈率为14.46倍[14][15][16] - 凌云光收购JAI99.95%股权交易市盈率为20.51倍，因品牌溢价未作为核心可比案例[14] - 本次交易蓝海视界作价18,000万元，以2024年净利润1,239.42万元计算，市盈率为14.52倍[16] - 交易对方黄先齐、曹永照、黄先泽须在标的公司持续任职不少于6年[18][20] - 自《股权收购协议》签署之日起10年内，黄先齐、曹永照、黄先泽有竞业限制约定，违约分别支付2,000万元、2,000万元和500万元违约金[20][21] - 交易对方不属于鼎通科技控股股东等关联人[29] - 标的公司等与鼎通科技相关人员不存在关联关系[29] - 本次交易未设业绩承诺经各方协商确定，具合理性[29] - 本次交易无利益输送安排，利于保护公司和中小股东利益[29] 时间信息 - 公告日期为2025年11月26日[31] - 2024年度及2025年1 - 8月，蓝海视界向主要客户销售全自动视觉检测机[8]