债券发行 - 公司拟发行11.66亿港元于2026年到期的零息可转换债券[2][3][5][7] - 初始转换价为每股H股17.83港元，较2025年11月24日收市价溢价约16.0%，较连续五日平均收市价溢价约15.18%[3] - 债券按初始转换价悉数转换将转为约6539.54万股H股，占已发行总H股股本约5.92%，占已发行总股本约5.08%[4] - 债券发行完成后所得款项净额约为11.516亿港元[4] - 2025年11月24日公司与牵头经办人签署认购协议[3][5][6] 认购与协议 - 牵头经办人将向不少于六名独立承配人发售债券[8] - 牵头经办人认购及支付债券义务有多项先决条件，可酌情豁免部分条件[9][10] - 牵头经办人可在特定情况下于支付债券净认购资金前终止认购协议[11] - 禁售期为自认购协议日期起至交割日后满90日[14] 债券条款 - 债券到期日为2026年11月29日或前后，发行价为债券本金额的100.00%[16] - 债券以记名形式按每份200万港元特定面值及超出部分以100万港元整数倍发行[18] - 债券持有人可在发行日后当天及之后直至到期日前第十日营业结束时行使转换权，部分情况除外[18] - 转换后发行H股价格初步为每股H股17.83港元，特定情况下会调整[19] 赎回与调整 - 到期赎回公司将按债券本金金额的101.51%赎回各债券[21] - 公司选择赎回条件为H股连续30天内任意20天收市价不低于提前赎回金额除以转换比率的130%，或未转换债券本金总额少于原先已发行本金总额的10%[21] - 因税项原因赎回需提前30 - 60日通知，且相关法规变动在2025年11月24日或之后生效[23] 资金用途 - 公司拟用所得款项进行海外金矿并购整合、补充流动资金和偿还现有贷款[33] 其他情况 - 公司获一般授权可在12个月内最多发行221,115,799股H股，相当于2024年度股东大会日期已发行H股的20%[35] - 2025年3月11日及20日公司发行43,500,000股新H股筹集所得款项净额约228.8百万港元，用于黄金行业可能的并购机会[37] - 公司将就发售完成中国证监会备案，并向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市及买卖[38][39] - 截至2025年11月25日，董事会有5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[45]