交易基本信息 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买量羲技术56.00%股权并募集配套资金，构成重大资产重组但不构成重组上市，预计构成关联交易[18][30][33][34] - 交易对方为吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司为上海量羲技术有限公司及其子公司上海亦波亦粒科技有限公司[3][18] - 评估基准日和审计基准日为2025年6月30日，业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度（若2025年完成交割则为2025 - 2027年度），业绩承诺人/补偿义务人为吴明[20] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金）为38360.00万元，现金对价13720.00万元，股份对价24640.00万元[24][27] - 股份发行价格为17.60元/股，发行数量为1400万股，占发行后总股本比例为16.57%[28] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超24640.00万元，用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金等[24][29] 业绩与股权占比 - 2024年、2025年上半年标的公司营业收入占合并后上市公司营业收入比例为26.86%、57.27%[36] - 2025年6月30日周振、共青城同策持股20,667,252股，占比29.33%，重组后（不考虑募集配套资金）持股不变，占比24.47%[40] - 本次交易完成后（不考虑募集配套资金），周振直接及间接控制表决权比例为24.47%[41] 财务数据 - 2025年1 - 6月上市公司资产总额82,795.52万元，备考报表为131,842.10万元；2024年度上市公司资产总额87,711.40万元，备考报表为130,882.64万元[43] - 2025年1 - 6月上市公司净利润 - 1,764.56万元，备考报表为919.12万元；2024年度上市公司净利润 - 5,058.59万元，备考报表为 - 3,123.26万元[43] - 2025年6月30日/2025年1 - 6月，交易前归属母公司股东权益38534.58万元，交易后60230.80万元，变动56.30%；交易前归属母公司净利润 - 1745.96万元，交易后 - 301.04万元，亏损缩窄；交易前基本每股收益 - 0.25元/股，交易后 - 0.04元/股，增加0.21元/股[61][62] 交易进程与限制 - 交易相关事项生效和完成尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会注册[8] - 交易对方吴明取得股份自发行结束起36个月内不得转让，分两期解锁；募集配套资金认购方所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[28][29] 业务模式与策略 - 本次交易后公司形成“双轮驱动”业务模式，拟通过业务及技术协同，促进各方共同利益，防范即期回报被摊薄风险[36][37][38][64]