交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买量羲技术56.00%股权,交易价格38360.00万元,募集配套资金不超过24640.00万元[24] - 评估基准日和审计基准日为2025年6月30日[20] - 业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度,若2025年完成交割,则为2025 - 2027年度[20] 交易对方及股份限制 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为吴明、上海堰岛;募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 吴明因本次交易取得股份自发行结束起36个月内不得转让,36个月后可解锁50%,48个月后可解锁100%[28] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[29] 交易财务数据 - 量羲技术采用收益法评估结果为68600.00万元,增值率为1083.71%[26] - 交易中资产总额交易作价38360.00万元,占上市公司比重43.73%;资产净额交易作价占比99.82%;营业收入占比36.72%[32] - 2025年6月30日交易后资产总额备考报表为131842.10万元,2024年12月31日为130882.64万元[43] 业绩相关 - 业绩承诺期各年度净利润分别不低于3500万元、5000万元和6500万元,累计不低于15000万元[53] - 若任一会计年度当期实现净利润低于2500万元需支付当期业绩承诺补偿[54] - 若业绩承诺期内累计实现净利润低于13500万元需支付累计业绩承诺补偿[54] 公司股权结构 - 本次交易前控股股东及实际控制人为周振,交易完成后仍为周振,控制权未变[33][38] - 本次重组后(不考虑募集配套资金)周振、共青城同策持股20667252股,占比24.47%[40] - 截至2025年6月30日,周振直接持有公司20.76%股份,通过共青城同策间接控制8.57%股份,直接及间接控制股份表决权比例为29.33%[170] 业务与技术 - 量羲技术主营业务为极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售[24] - 本次交易有助于公司拓宽高端科学仪器品类,形成“双轮驱动”业务模式[36] - 上市公司与标的公司技术在四大核心领域共通互补,人才层面为技术协同奠定基础[109] 市场环境 - 2024年全球量子计算市场规模达50.37亿美元,预计2027年达111.75亿美元,2035年达8077.5亿美元[94] - 2023年全球量子信息投资规模达386亿美元,中国投资总额达150亿美元[94] - 国家出台《加强"从0到1"基础研究工作方案》等政策支持高端仪器设备领域[95]
禾信仪器(688622) - 广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)