交易概况 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为163,950.80万元，标的为苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份[10] - 评估基准日为2025年6月30日，采用收益法评估，评估结果为165,016.35万元，增值率630.26%[11] 支付对价 - 支付现金对价总计491,852,400元，股份对价总计655,819,436元，可转债对价总计491,836,164元，总对价1,639,508,000元[12] 募集配套资金 - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80000万元[10][17] - 发行股份定价基准日价格为37.45元/股，发行数量为17,511,864股，占发行后总股本比例为6.57%[13] - 发行可转换公司债券票面利率为0.01%/年，存续期限5年，发行数量4,918,360张，初始转股价格37.45元/股[15] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，业绩承诺方承诺标的公司累计实现净利润不低于4.95亿元[51] 业绩影响 - 2025年交易前营业收入59,664.75万元，交易后91,748.33万元，变动率53.77%；2024年交易前99,887.33万元，交易后150,743.78万元，变动率50.91%[26] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润交易前为5186.97，交易后为13122.62，变动率152.99%；2024年度交易前为6698.30，交易后为16861.72，变动率151.73%[27] 研发情况 - 公司建立超600人的研发技术团队，有300余项专利成果，其中发明专利39项[23] 市场扩张 - 标的公司预计2025年完成泰国工厂建立[21] 交易进展 - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、珠海科技和控股股东华发科技原则性同意，经上市公司第四届董事会第十六次、二十次会议审议通过[28] - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过，取得深交所审核同意并经证监会最终注册，以及相关法律法规要求的其他批准等[29]