发行方案 - 发行已获多次会议审议通过，尚需公司股东大会批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册[6][59][119] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[7][36][40] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][41][42] - 发行股票数量不超过46,000,000股，未超过发行前公司总股本的10%[9][44] - 募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权[10][51][60][100][164][169] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10][47] - 发行方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[12][50] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，公司营业收入10561.26万元，净利润819.65万元[72] - 2024年度，公司营业收入19213.95万元，净利润 - 2354.62万元[72] - 2023年度，公司营业收入31527.45万元，净利润2311.43万元[72] - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额405.38万元，投资活动净额 - 636.70万元，筹资活动净额 - 464.31万元[74] - 2024年度，公司经营活动现金流量净额503.92万元，投资活动净额 - 1614.50万元，筹资活动净额1645.57万元[74] - 2023 - 2025年6月末，标的公司流动比率分别为1.69、1.23和1.26，速动比率分别为0.45、0.38和0.46，资产负债率分别为50.78%、64.13%和59.57%[75] - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司综合毛利率分别为50.59%、40.86%和38.81%，净利润率分别为7.33%、 - 12.25%和7.76%[75] 收购情况 - 公司拟收购JAI GROUP HOLDING A/S的99.95%股权，并拟收购或强制赎回剩余0.05%股权[23] - 以2024年3月31日为估值基准日，JAI A/S旗下工业相机业务相关股东全部权益估值为1.04亿欧元，折合人民币7.98亿元，增值率416%，最终支付对价1.024亿欧元[76] - 截至2025年6月30日评估基准日，JAI A/S股东全部权益评估结论为1.03亿欧元，股权购买价格为1.03亿欧元[77][79] 市场数据 - 中国机器视觉市场规模从2021年的240.4亿元升至2023年的311.5亿元，复合增长率13.8%[28][94] - 中国机器视觉行业规模将从2025年的395.4亿元增长至2027年的580.8亿元，年均增长21.2%[28][94] 技术研发 - 公司核心算法库Vision WARE已迭代至6.3版本，有18个算法库和近200个算法工具[29] - 截至2025年6月30日，公司拥有819项境内专利，8项境外专利，298项软件著作权证书[174] - 截至2025年6月30日，公司研发团队674人，占公司总人数37.34%，研究生及以上学历300人，占研发团队44.51%[175] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，短期内财务指标可能下降，长远盈利能力将增强[102] - 公司拟通过加大产品研发和市场拓展力度等措施填补本次发行摊薄的即期回报[178] 股东分红 - 2024 - 2022年现金分红金额分别为1,137.29万元、2,297.41万元、5,793.75万元，占净利润比例分别为153.08%、30.76%、30.87%[148] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[150][183] 其他信息 - 公司成立于2002年8月13日，上市于2022年7月6日，注册资本46,097.67万元人民币[24] - 公司投资CMOS传感器芯片设计公司长光辰芯、红外芯片公司丽恒光微、工业镜头公司湖南长步道和智谱华章[29] - 公司积累了苹果、工业富联、华为等各行业的龙头客户，建立了覆盖全国主要地区及海外的销售与服务网络[177]