交易基本信息 - 上市公司拟发行股份购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为12.83亿元[18] - 募集配套资金总额为4.5亿元，发行股份数量为6311.36万股，发行价格7.13元/股[24][26] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[35] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，上市公司归母净利润分别为39171.01万元、19360.49万元、16709.01万元，变动率为 - 59.58%、 - 50.57%、0.32%[70] - 2025年1 - 6月公司营业收入为4013836.94万元，利润总额为46854.39万元，净利润为26219.64万元[168][169] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为16709.01万元[169] 财务指标变化 - 不考虑募集配套资金，2025年1 - 6月/2025年6月30日归属于母公司所有者权益从948609.82万元增至1070212.61万元，基本每股收益从0.15元/股增至0.19元/股[31] - 不考虑募集配套资金，2025年1 - 6月/2025年6月30日资产负债率从91.24%降至90.25%[31] 标的公司情况 - 浙江一建报告期各期营业收入为1055410.01万元、1036406.86万元及530697.92万元，归母净利润为15482.95万元、13124.23万元及8076.26万元[55] - 浙江二建报告期各期营业收入为1297591.69万元、1161214.85万元及510771.55万元，归母净利润为30507.94万元、25594.46万元及11960.17万元[55] - 浙江三建报告期各期营业收入为1268282.43万元、1077279.54万元及489685.98万元，归母净利润为16073.21万元、12055.73万元及8163.25万元[55] 股权结构 - 交易前公司分别持有浙江一建86.95%股权、浙江二建75.27%股权和浙江三建75.22%股权，交易后均升至100%[85] - 不考虑募集配套资金，交易后浙江省国有资本运营有限公司持股比例从35.89%降至30.77%，国新建源基金持股14.26%[121] - 考虑募集配套资金，交易后浙江省国有资本运营有限公司持股比例为34.07%，国新建源基金持股13.58%[122] 历史交易 - 前次交易包括2023年11月收购福建浙建100%股权（交易价1300万元）、2024年1月合资设立金华浙武（浙江三建认缴2000万元，持股50%）[112] 市场环境 - 2025年1 - 10月，全国固定资产投资（不含农户）408914亿元，同比下降1.7%，基础设施投资同比上升1.5%，房地产开发投资同比下降14.7%[57] 承诺与合规 - 公司及相关人员承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[135][136] - 公司承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立性[132] - 公司承诺规范并减少与上市公司的关联交易，遵循公平原则定价[133]