市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟22480.00万元收购大豪矿业55%股权[3] - 交易前汤玮、龙岩市小娘坑矿业有限公司、厦门闽矿科技有限公司、王育才对大豪矿业的出资比例分别为56.25%、20%、17%、6.75%[11] - 交易后倍杰特新材料、汤玮、厦门闽矿科技有限公司对大豪矿业的出资比例分别为55%、28%、17%[11] 业绩总结 - 2025年7月31日大豪矿业总资产154786187.99元，总负债187178534.23元，净资产 -32392346.24元[12] - 2025年1 - 7月大豪矿业净利润 -12855599.82元，经营活动产生的现金流量净额 -3024817.92元[12] - 2025年7月31日大豪矿业应付账款8023376.48元[12] - 截至评估基准日2025年07月31日，公司申报评估的资产总额账面值为15478.61万元，负债总额账面值为18717.85万元，所有者权益账面值为 - 3239.24万元[43] - 经资产基础法评估，公司资产总额评估值为64734.14万元，增减变动额为49255.53万元，变动幅度为318.22%[43] - 经资产基础法评估，公司负债总额评估值为18717.85万元，增减变动额为0.00万元，变动幅度为0.00%[43] - 经资产基础法评估，公司股东全部权益评估值为46016.29万元，增减变动额为49255.53万元，变动幅度为1520.59%[43] 矿业权情况 - 公司登记持有且尚在有效期的矿业权有9宗，含2宗采矿权和7宗探矿权[13] - 小洞锑矿采矿权生产规模为9万吨/年，矿区面积0.3799平方千米，累计查明锑矿石量111.5万吨，锑金属量34900吨，平均品位3.13%[14] - 红石岩铅锌矿采矿权生产规模为90万吨/年，矿区面积6.4260平方公里，累计查明矿石量2497.2万吨，锌金属量484119吨，平均品位2.36%，铅金属量190386吨，平均品位0.93%，铜金属量55880吨，平均品位0.72%[15][16] - 红石岩矿区荒田矿段钨矿累计查明钨矿石量649.47万吨，钨金属量62780吨，平均品位0.97%[19] - 2009年3月13日，公司取得8宗普查探矿权[19] - 2020年，“云南省西畴县香坪山矿区铜多金属矿普查”探矿权分立为两个探矿权[20] - 2023年，“云南省西畴县兴龙寨矿区铅锌多金属矿普查”探矿权分立为两个探矿权[20] - 2024年，“云南省西畴县小法郎矿区铜多金属矿勘探”和“云南省西畴县红石岩矿区铅锌多金属矿勘探”合并为一个探矿权[20] - 2024年7月3日标的公司取得“文山州大豪矿业开发有限公司西畴县小洞锑矿”采矿许可证，8月16日核发扣除转采面积后的“云南省西畴县小洞矿区铜多金属矿勘探”勘查许可证，勘查面积0.7175km²[21] - 2025年3月25日标的公司取得“文山州大豪矿业开发有限公司西畴县红石岩铅锌矿”采矿许可证，4月30日核发扣除转采面积后的“云南省西畴县红石岩矿区铅锌多金属矿勘探”勘查许可证，勘查面积8.0095km²[22] - 最近三年标的公司名下9宗矿业权权属未发生变更[23] - 截至公告披露日，标的公司名下矿业权尚未进行开采利用[25] - 截至公告披露日，标的公司持有的采矿权及探矿权尚未有偿处置[26] - 截至公告披露日，本次交易涉及的矿业权不存在抵押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况[27] 交易相关 - 本次交易为倍杰特新材料购买标的公司55%股权[28] - 交易标的交易价格为22,480.00万元[48] - 倍杰特新材料拟受让大豪矿业55%股权，投前估值40,872.73万元，转让价款22,480.00万元[52] - 以11,546.55万元受让汤玮28.25%股权，对应出资额2825万元[52] - 以8,174.54万元受让小娘坑矿业20%股权，对应出资额2000万元[52] - 以2,758.91万元受让王育才6.75%股权，对应出资额675万元[52] - 第一期支付股权转让价款的30%[55] - 第二期支付股权转让价款的50%[55] - 第三期支付股权转让价款的20%[58] 债务相关 - 大豪矿业截至2025年10月31日债务总额19128.13万元，其中10520.47万元由倍杰特新材料借款处置，8607.66万元转移给汤玮[6] - 目标公司债务金额为182,961,603.21元[58] - 截至2025年10月31日，目标公司债务总金额为19,128.13万元[63] - 目标公司欠龙岩大豪实业有限公司的154,272,356.85元债权人转让至汤玮名下[63] - 甲方负责处置目标公司10,520.47万元债务，2026年6月30日前处置1000万元，2026年12月31日前处置7000万元，2027年6月30日前处置8500万元，2027年12月31日前处置10,520.47万元[64] - 另外8,607.66万元债权人应转移至乙方一名下[64] 借款与担保 - 倍杰特新材料拟向大豪矿业提供专项借款，年利率6.5%[6] - 借款年利率为6.5%，按年计息，最长年限不超5年[75] - 丙方以持有的乙方剩余股权对甲方专项借款45%的部分提供质押担保[76] 未来展望 - 收购的锑资源能满足公司自用需求，交易完成后可稳定原料供应及控制成本[80] - 交易完成后，公司将委派董事、高管入驻大豪矿业接管生产运营[81] - 本次交易不会对公司本期利润产生重大影响，将对未来经营业绩产生积极影响[81] 风险提示 - 标的公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能有差异[82] - 公司存在矿山建设资金前期投资超预期及无法实现预期开采规模的风险[82] 技术研发 - 公司完成含锑废水和污泥中高效回收金属锑的工艺验证，本次交易是战略延伸[80]