绿色动力(601330) - 绿色动力环保集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理事务报告
2025-11-19 10:32

可转债发行 - 2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券,总额23.60亿元[8] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[9] - 期限6年,自2022年2月25日至2028年2月24日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[18] - 初始转股价格为9.82元/股[20] 可转债条款 - 不提供担保[19] - 转股价格会因派送股票股利等调整[20][21] - 转股价格向下修正条件为A股股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[23] - 到期赎回按债券面值109%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回情形一是A股股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%;情形二是可转债未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度,公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[28] 发行安排 - 向原A股股东优先配售,余额网上发售,认购不足部分由主承销商包销[31] - 原A股股东每股配售2.386元面值可转债,即每股配售0.002386手[32] 资金用途 - 募集资金23.60亿元用于登封等6个项目,拟使用金额分别为15000.00万元、40000.00万元、44000.00万元、48000.00万元、32000.00万元、57000.00万元[34] 利润分配与转股价格调整 - 2025年9月19日通过2025年中期利润分配方案,每股派发现金红利0.1元[38] - 股权登记日为2025年11月10日,除息日为2025年11月11日[38] - “绿动转债”转股价格由9.15元/股调整为9.05元/股,自2025年11月11日起生效[41] - “绿动转债”2025年10月31日至11月10日停止转股,11月11日起恢复转股[41]