业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为54037.82万元、55429.63万元和66656.25万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入32590.65万元，同比增长4.09%[9] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[10] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超15900万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[6] - 本次发行股票数量不超过7,900,000股，不超发行前总股本的30%[31] - 梁大钟认购400000股，占本次发行股份总数的5.06%，发行前直接持股45790000股[13] - 白瑛认购1200000股，占本次发行股份总数的15.19%，发行前直接持股10800000股[13] - 梁华特认购6300000股，占本次发行股份总数的79.75%，发行前无直接持股[13] - 本次发行完成后，梁华特持有公司630.00万股股份，持股比例为5.49%[13] - 按发行数量上限计算，发行后总股本增至114,779,805股，梁大钟直接持股占比40.24%，间接持股占比0.01%，白瑛直接持股占比10.45%，梁华特直接持股占比5.49%，三人权益股份比例合计56.19%[28] - 三人合计认购股票数量下限为5,967,181股，认购金额下限为12,000.00万元[31] - 三人合计认购股份数量上限为7,900,000股，承诺认购金额上限为15,900.00万元[32] 借款情况 - 截至2025年10月末，梁大钟应收广东气派借款余额及利息合计14364.67万元[17] - 2024年12月31日，梁大钟与广东气派签署借款合同，借款额度不超1亿元，2025年6月11日提升到不超1.5亿元[18][19] - 截至2025年10月末，广东气派借款金额合计14330万元，借款利率为3.00%，10月应还利息34.67万元[20] - 2026年一季度，广东气派应还梁大钟借款本金6610万元；二季度应还4400万元；上半年合计应还11010万元[20][21] 其他情况 - 截至2025年9月30日，以资产负债表数据测算，资产负债率将由68.03%下降至约58%[21] - 截至2025年9月30日，公司未使用的银行授信余额为31367.91万元[23] - 广东气派已与上海中微天芯芯片科技有限公司签署借款意向协议，可获不超1.40亿元借款，期限不超3个月[24] - 本次发行对象为公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，认购资金来源为合法自有或自筹资金[17] - 截至2025年11月7日，梁大钟持仓其他上市公司股票总市值超3000万元，无质押或限售[17] - 本次发行对象认购股份不存在对外募集、代持、结构化安排或使用发行人及其关联方资金认购情形[24] - 本次发行前公司总股本为106,879,805股，梁大钟、白瑛夫妇合计控制公司股份总数的52.96%[27] - 若发行前梁大钟、白瑛控制公司股份比例不低于50%，三人认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[30] - 本次发行前后，梁大钟、白瑛及梁华特拥有公司权益的股份比例均超50%，符合相关规定，不适用发出要约及股份锁定3年情形[29] - 公司实际控制人及其关联方自有资金及应收公司借款足以覆盖本次认购资金，暂未筹集[25] - 本次还款安排能优化公司债务结构，降低资产负债率和财务费用，减轻资金压力[25] - 本次发行募集资金用于补充流动资金，有助于缓解公司对流动资金需求的压力[35] - 本次发行对象认购的资金包括自有资金及公司应付梁大钟借款，暂未筹集资金[35] - 广东气派能筹集足够资金偿还梁大钟借款，还款安排可优化债务结构，降低资产负债率和财务费用[35] - 梁大钟、白瑛及其关联方梁华特承诺，认购股份不存在对外募集等违规情形[35] - 本次发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条规定[36] - 《附条件生效的股份认购协议》中约定的股份锁定期符合相关规则要求[37] - 梁大钟、白瑛及其一致行动人承诺，相关股份锁定期限符合监管要求[37] - 本次发行明确了下限及认购对象认购股票数量区间的下限[37] - 发行对象承诺的认购金额下限与拟募集资金金额相匹配[37]