市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.5632%股份并募集配套资金[1] 资金募集 - 募集配套资金总额不超15,500.00万元，未超拟购买资产交易价100%[4] - 发行对象为马学沛，发行价32.74元，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6][8] 股份限制 - 特定对象取得股份自发行结束日起18个月内不得转让[9] 标的公司情况 - 2023年被评为“专精特新‘小巨人’企业”，2024年被评为“国家级专精特新重点‘小巨人’企业”[14] - 所属行业为“信息系统集成和物联网技术服务”（I653）[12] 业务情况 - 上市公司业务涵盖多领域，近年开拓智慧轨道交通业务[18] - 标的公司专注提供“IoT物联网+SaaS云平台”一体化解决方案[19] 发行股份购买资产 - 发行价格不得低于市场参考价80%[21] - 定价基准日为第三届董事会第三十二次会议决议公告日[21] - 股票发行价26.76元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[21] 交易判定 - 独立财务顾问认为本次交易不构成重组上市[22]