立中集团(300428) - 中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司提前赎回立中转债的核查意见
立中集团立中集团(SZ:300428)2025-11-17 12:32

可转债发行与上市 - 公司于2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张,募集资金89,980.00万元[4] - 公司可转债于2023年8月16日在深交所挂牌上市,简称“立中转债”,代码“123212”[5] 转股价格调整 - “立中转债”初始转股价格为23.57元/股,截至核查意见出具日为18.65元/股[6][13] - 2023年11月16日转股价格由23.57元/股调整为23.55元/股[7] - 2024年5月20日转股价格由23.55元/股调整为23.42元/股[8] - 2024年6月5日因2023年度利润分配,转股价格由23.42元/股调整为23.30元/股[9] - 2024年7月5日转股价格向下修正为19.09元/股[9] - 2025年11月14日起,“立中转债”转股价格由18.66元/股调整为18.65元/股[17] 赎回相关 - “立中转债”有条件赎回条款:转股期内,公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含)或未转股余额不足3,000.00万元时,公司有权赎回[14] - 2025年9月29日至11月17日,公司股票价格满足“立中转债”有条件赎回条款触发条件[16] - “立中转债”赎回价格为100.39元/张(含税),其中当期应计利息约0.39元/张[18] - 赎回对象为截至2025年12月16日收市后登记在册的全体“立中转债”持有人[19] - “立中转债”自2025年12月12日起停止交易,12月17日起停止转股,12月17日为赎回日[22][23] - 2025年12月22日发行人资金到账,12月24日赎回款到达持有人资金账户[23] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] - 2025年11月17日公司董事会审议通过提前赎回“立中转债”议案[28] - 保荐机构对立中集团提前赎回“立中转债”事项无异议[30] 其他 - 可转债转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[6] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[15] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“立中转债”交易情况[25]