供股及配售基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份，按非包销基准进行[4][22][26][30] - 每股供股股份认购价为0.153港元，净认购价约为0.139港元[22][26][37] - 记录日期已发行股份总数为244,134,544股，将发行供股股份总数最多为122,067,272股[22][26][28] - 供股筹集所得款项总额最高约18,676,293港元（扣除开支前）[22][26] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月8日[16] - 未缴股款供股股份买卖时间为2025年11月19日至11月26日[5] - 最后接纳时限为2025年12月1日下午4时正[5][17] - 供股须待条件达成方可作实，若2025年12月12日前条件未达成，供股将不进行[4][17][79] 股东情况 - 最后实际可行日期有712,418份未行使购股权，购股持有人承诺在特定期间不行使[19][28][29] - 八名海外股东合共持有499,741股股份，占已发行股份总数约0.2047%[45] - 六名海外股东共同持有401,084股股份，占已发行股份总数约0.1643%[46] 财务数据 - 认购价较最后实际可行日期收市价每股0.212港元折让约27.83%[34] - 认购价较一个月、两个月、三个月平均收市价分别折让约19.47%、21.54%及19.90%[36] - 理论摊薄价每股约0.178港元较基准价每股0.191港元折让约6.63%[38] - 每股未经审核综合资产净值约0.163港元较基准折让约6.13%[38] 资金用途 - 供股所筹资金用于偿还应付债券，改善负债比率和盈利状况[83] - 约1080万港元用于偿还应付债券，约620万港元用于节能业务，其中能源解决方案服务和电动车充电业务各310万港元[86] 业务情况 - 公司主要从事节能解决方案、贷款融资服务及财务投资业务[107] - 节能业务包括能源解决方案服务、隔热服务、电动车充电服务等[108] - 公司获浮动平台电动车充电站专利，拟开发战略定位的电动车充电站[112] 过往融资 - 2025年6月17日根据一般授权配售新股份筹集净额约578万港元，拟用作集团一般营运资金，已使用约153万港元，余额约425万港元将于2026年3月31日前按拟定用途使用[94] - 2024年10月25日根据一般授权配售新股份筹集净额约456万港元，用于在香港发展电动车充电业务，已按拟定用途使用[94] 债券情况 - 2023年10月20日公司发行本金1000万港元债券，票面年利率8%，到期日从2024年10月20日延至2025年10月20日，正磋商延至2025年12月31日[101][102] - 截至2025年9月30日，债券未偿还本金1000万港元，未偿还累计应付债券利息约75.6万港元[102] 其他财务状况 - 截至2025年9月30日，公司租赁负债约79.4万港元，以租赁按金作抵押，属无担保[104] - 2025年6月30日公司拥有人应占集团未经审核综合有形资产净值约3937.1万港元[118][119] - 假设供股于2025年6月30日完成，紧随供股完成后公司拥有人应占集团未经审核备考经调整每股综合有形资产净值为0.1539港元[118][119]