会议与时间安排 - 公司拟于2025年12月3日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格最迟须在股东大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达股份过户登记处[4] - 2025年股东周年大会于2025年6月5日召开及举行[8] - 最后实际可行日期为2025年11月10日[20] - 最后截止日期为2026年3月31日，或可能延长的较后日期[20] 债务与贷款情况 - 专案小组持有现有公开票据及现有港元可转换债券未偿还本金约30%[8] - 可转换债券持有人小组持有不少于现有港元可转换债券未偿还本金的34%[10] - 公司与创兴银行订立3500万美元或等值定期贷款融资协议[12] - 协调委员会持有不少于现有银团贷款未偿还本金额的49.0%[14] - SCA贷款本金额为8900万美元[28] - 截至最后实际可行日期，公司结欠控股股东股东贷款未偿还本金约11.48亿美元[31] - 公司与大丰银行订立9.5亿港元双边贷款融资协议[31] 重组计划相关 - 公司拟进行重组，涉及发行强制性可转换债券等多项交易[44][45] - 建议重组目标是减少债务超110亿美元[50] - 公司已获两类债权人支持，拟于2025年底前落实重组[50] - 解除2023年再融资信贷支持，第一类债权人获8900万美元现金对价等[52] - 建议出售目标公司股权抵销5000万美元股东贷款本金[52] 债券与股份情况 - 强制性可转换债券(A)本金最高75.1477亿美元，初始转换价2.60港元[22][73] - 强制性可转换债券(B)本金最高54.42583547亿美元，初始转换价10.00港元[22][73] - 强制性可转换债券(C)本金最高3946.1396万美元，初始转换价1.10港元[22][73] - 公司将发行最多16849842股新股份给大丰银行[33] - 按工作费用安排将发行最多914221768股新股份给相关小组[34] 权证与费用情况 - 公司将向第一类债权人发行最多11.57亿份SCA认股权证，行使价0.60港元[123][124] - 专案小组工作费用估计总值5557.9348万美元[153] - 协调委员会工作费用估计总值2751.045万美元[153] - 可转换债券持有人小组工作费用估计总值407.014万美元[156] 其他相关情况 - 公司是中国最大的城镇化住宅开发商之一，业务多元[48] - 自2021年下半年，公司获取境内资金渠道减少[48] - 自2023年10月，公司面临阶段性流动资金压力[49] - 公司执行董事包括杨惠妍、莫斌等[42] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地址在广东佛山和香港中环[42]