发行情况 - 发行价格为6.55元/股，发行股份数量为3,599,389,311股[2][5] - 以发行股份方式增加注册资本3,599,389,311.00元，变更后注册资本为4,380,206,201.00元[10] - 新增股份登记后股份总数为4,380,206,201股[10] 股份分配 - 向中国电力、湘投国际、广西公司分别发行2,016,793,893股、1,184,427,480股、398,167,938股股份[5] - 中国电力、广西公司取得股份锁定期36个月，湘投国际为12个月[7] 时间节点 - 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份于2025年11月12日办理完毕股份登记手续[2][10] 股东情况 - 中国电力已发行股份数为12,370,150,983股[12] - 湘投国际注册资本为400,000万元[12] - 广西公司注册资本为250,000万元[13] - 本次发行完成后，截至2025年11月12日，中国电力持股2,016,793,893股，占比46.04%[15] - 本次发行完成前，截至2025年9月30日，国家电力投资集团有限公司持股341,533,307股，占比43.74%[16] - 本次发行完成后，控股股东将由国家电力投资集团有限公司变更为中国电力，实际控制人不变[17] 股份限售 - 发行股份购买资产前，无限售条件股份数量为780,816,890股，占比100%；发行后，无限售条件股份占比变为82.17%[18] - 发行股份购买资产新增有限售条件股份3,599,389,311股，发行后占比17.83%[18] - 本次发行前公司总股本为780,816,890股，发行后为4,380,206,201股[18] 相关机构 - 独立财务顾问为中金公司和中信建投[20][21] - 法律顾问为北京市中咨律师事务所[22] - 审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 本次交易已履行全部所需的决策及审批程序[4] 股权持有 - 上市公司现持有五凌电力有限公司100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[3][10]